金星―。
クリスマスイヴにのんびりと車を走らせていたコブラの前に、海賊ギ ルドに追われて疾走するトラックが衝突する。
トラックに乗っていたのは、かつ てのコブラの恋人・ドミニクに生き写しの美女・シークレットだった。
彼女から "シバの鍵"をガロン星に届けて欲しいと言われたコブラは、海賊ギルドの飛行メ カをサイコガンで撃破するが、
破片の下敷きになり、重傷を負って病院に運ばれ てしまう。
一緒に運び込まれたシークレットと"シバの鍵"を狙って、海賊ギルドの女戦士・ ブラックボーンが襲ってくる。
シークレットを狙っているのが宿敵・海賊ギルド だと知ったコブラは、彼女を守って戦うことになるのだが・・・・・・。

ガロン星が太陽に衝突するまで、あと1週間に迫っていた。
ガロン星に降り立ったコブラとシークレットは、遺跡の発掘調査を行う考古学者のトポロ教授から、
ガロン星を動かす推進器が、何者かによって動かされたことを知る。推進器を止めるためには、
女王シバの宮殿にある"黄金の扉"を通り、その先にあるコントロールスイッチを操作しなければならない。
"シバの鍵"は"黄金の扉"を開けることのできる宇宙でただ一つの鍵だったのだ。
しかし、推進器を止めるため、"黄金の扉"へと向かうコブラたちの前に再び海賊ギルドが現れる。
"シバの鍵"を守るために戦うコブラたちだったが、ブラックボーンのレイガンが"シバの鍵"をとらえ･･････。

"黄金の扉"を通り抜け、ガロン星を動かす推進器のコントロールスイッチのところまでやってきたコブラたちだったが、
再びトラップの重力壁に捕われ、動けなくなってしまう。
なんとかスイッチに近づくことのできたコブラも落とし穴に落ちてしまい、その衝撃で記憶を失ってしまうのだった。
記憶を失ったコブラが目を覚ますと、そこは見知らぬ街・ガロン星の地下都市だった。
そこで街の大物であるボガードの手下の男たちに襲われていた少女・ボニーを助け出したコブラは、
その腕を見込まれ、賞金を賭けたストリートファイトに出場することになるのだが･･････。

ボガードの罠で体が痺れて動かないコブラに、ガルシアの容赦のない攻撃が降りそそぐ。
絶体絶命のコブラだったが、死に直面することで、どうにか記憶を取り戻し、ガルシアをノックアウトする。
ガロン星が太陽に衝突するまで、もうあとわずかに迫っていた。
ボニーとともに、推進器のコントロールスイッチのところまで戻ったコブラは、
重力壁に捕らわれていたシークレットを助け出し、再び推進器を停止させようとするが、トラップに阻まれてしまう。
推進器そのものを破壊するために、ボニーの案内で、推進器の制御中枢部にたどり着いたコブラたちだったが、
突如あたりに黒雲が渦巻き、奇怪な女の笑い声が響き渡る･･････。

親友のジョニーから連絡を受け、とある港町の灯台にやってきたコブラ。
約束の時間になっても、なかなか姿を現さないジョニーを心配したコブラは、
漁師たちから、彼がバロン島の近くの海で、宝探しをしていたことを聞く。
そこは何人もの美女の亡霊が海底をさまよっているという伝説のあるいわくつきの場所だった。
ジョニーの行きつけの酒場のマスターから、彼の録音機を預かったコブラは、
そこで沈没船の美術品を集める女性・エリスと出会う。エリスは古代の歴史を専攻する学生で、
ジョニーの行方を追って、バロン島に向かおうとするコブラの船に、調査のために乗り込んでくる。
仕方なくエリスを連れ、バロン島へ出発するコブラだったが･･････。

何もない雪原を飛行中、20トンの金塊を積んだ飛行機が何者かに爆破され、墜落した。
捜索隊が墜落した飛行機を空から探したが、何も見つからなかったという。
それから数日後、雪原の渡し場に、船を待つ数人の乗客が集まっていた。
彼らの目的は、この地方に十年に一度、カゲロウのごとく突如として現れるという
まぼろしの山・カゲロウ山に登ることだったが、吹き荒れる雪嵐に足止めをされていた。
そこへ自らをジョンソンと名乗り、素性を隠したコブラがやってくる。
そんなコブラに船を待つ乗客の一人、セバスチャン神父が、ほかの乗客の紹介を始める。
しかしコブラ同様に、乗客たちはそれぞれが本当の素性を偽っており･･････。

断崖絶壁が続くカゲロウ山を登るコブラたちの前に、巨大な氷塊が落下し、雪崩が起こる。
コブラの機転によって危機を脱したのも束の間、カゲロウ山の存在を疑ってしまった
クレイジーマウス姉弟の弟・バッキーは足場を失い、山から落ちてしまう。
どうにか洞窟までたどり着き、寒さを凌ぐバリヤーテントの中で一夜を過ごしたコブラたちだったが、
夜が明けるとバッキーの姉・デイジーが凍死しているのを見つける。
外されたエネルギーチューブを見て、彼女が事故に見せかけて殺されたのではないかと疑うコブラ。
互いに疑心暗鬼となる残された者たち。果たしてカゲロウ山の頂上に金塊はあるのだろうか。
そして彼らの中に潜む犯人の正体とは･･････。

なじみのバーでコブラを待ち受けていた美女・エリザベス。彼女はコブラに頼みごとがあると近づく。
適当に話をかわすコブラにエリザベスは自身の左目を見るように言う。
エリザベスの左目の中は亜空間になっており、そこにはシークレットが捕らわれていた。
シークレットを助け出すためには、エリザベスの言うことを聞くほかはない。
エリザベスの依頼はマンドラドという人面草の種子を手に入れてくること。
マンドラドの若木は、人間の顔の形をしており、その歯の部分はダイヤモンドで出来ているという。
コブラは同じくエリザベスの依頼を受けた三人の男たちと巨大なマンドラドの親木がある惑星へとやってくるのだが･･････。

スピードとスタミナの限界に挑戦する世界最高のメテオレースの売上金を狙い、
レースに参加したコブラは、前年度のワールドチャンピオンであるパメラと知り合う。
パメラと競り合いながらも1着でゴールインしたコブラは、事故を装って姿を消すのだが、
その夜、ホテルのラウンジでパメラの前に再び姿を現す。
レースの売上金を盗んだ犯人がコブラであると気づいていたパメラは、
「黒い弾丸をとめて」と涙を流し、コブラの前から立ち去ってしまう。
その頃、"黒い弾丸"と呼ばれるマシンの暴走によって、街中は火の海となっていた。
果たして時速600キロで疾走し、ありとあらゆるものを破壊する"黒い弾丸"の正体とは･･････。

トランプのスペードのカードが入った案内状によって集められたコブラと義勇兵たち。
その目的は、20年前にカオス軍によって滅ぼされたシバの一族の城、シバ城を奪回し、
シバ王の栄光を取り戻すこと。義勇兵の一人、美貌の殺し屋クイーンによって、
義勇兵になりすましていたカオス軍のスパイを見破った彼らだったが、
そこにカオス軍が操る機械獣の群れが襲いかかる。
多くの義勇兵たちが命を落とす中、コブラの機転によって窮地を脱するクイーンほか数名の義勇兵たち。
案内状によってコブラや義勇兵を集めた人物とは一体誰なのか。
謎を残したまま、コブラたちは、城への抜け道を知る最後の義勇兵"キング"の元へ向かうのだが･･････。

脚本：岡田麿里／絵コンテ：篠原俊哉／演出：市村徹夫／作画監督：浜津武広

人の記憶が『本』になる世界。死者の本を管理し世界の秩序を守る『武装司書』は、
欲望を肯定し幸福を求める謎の組織『神溺教団』と有史以来、戦いを繰り広げてきた。
武装司書を率いるハミュッツは、神溺教団に囚われた人々を解放する為、
武装司書のヴォルケンたちに敵の本拠・白煙号を襲撃させる。
防衛線を突破し、船倉に辿り着いた彼らの目に飛び込んできた光景は、
記憶を奪われ爆弾を埋め込まれた『人間爆弾』たちの姿だった。

脚本：猪爪慎一／絵コンテ：きみやしげる／演出：きみやしげる／作画監督：青野厚司

「ハミュッツ=メセタを殺せ」。
全ての記憶を失い人間爆弾として目覚めたコリオ=トニスは『本』を掘り出す町、トアット鉱山に現れる。
標的は歴代最強の武装司書ハミュツ=メセタ。
仲間の人間爆弾たちが爆死していくなか、コリオは謎の男から本の欠片を渡される。
その本に封じ込められた記憶を読んだコリオは、猫色の髪の姫・シロンと運命的な出会いを果たす。
しかし、彼女は世界で最も忌み嫌われた予知能力者、「常笑いの魔女」だった。

脚本：根元歳三／絵コンテ：加瀬充子／演出：吉沢俊一／作画監督：小林亮

神溺教団の指導者シガルのテロ計画を阻止すべく、ハミュッツはトアット鉱山に降り立つ。
投石器による遠距離射撃で街に潜入した人間爆弾たちを次々と血祭りに上げていく中、
シロンの本を持つ人間爆弾のコリオの存在に強い興味を抱く。
一方、武装司書のマットアラストとミレポックはハミュッツの命で神溺教団のアジトに潜入する。
そこで二人はシガルによって幾重にも張り巡らせた、ハミュッツ抹殺計画の正体を知るが･･･。

脚本：花田十輝／絵コンテ：東海林真一／演出：津田尚克／作画監督：海老原雅夫

シロンの未来予知を使ったシガルの罠が、世界最強と呼ばれたハミュッツの攻撃能力を奪い、
その体を竜骸咳によって蝕んでいく。
絶対の防御能力を持つ剣シュラムッフェンを手にしたシガルの一閃はハミュッツの体を切り裂き、
戦いの巧者である彼女を追い詰めていく。
勝利を確信し嘲笑するシガルの前に、一人の人間爆弾が割って入って来る。
それは、全ての感情を奪われ、爆弾をその胸に埋め込まれていた筈の少年、コリオの姿だった･･･。

脚本：岡田麿里／絵コンテ：加藤敏幸／演出：加藤敏幸／作画監督：町田真一

白煙号事件以来ハミュッツに反抗し、心を塞いでいた若き武装司書ヴォルケンが追憶の戦機ユックユックを奪い、
バントーラ図書館から失踪してしまう。
反逆者となったヴォルケンに対して、同期として最も親しかったミレポックは動揺を隠せない。
唯一の手掛かりは失踪前に彼が残した『ラスコール=オセロ』という伝説の人物の名前のみ。
ヴォルケンの無罪を晴らそうとするミレポックだが、次第にその裏にある本当の感情に気がついて･･･。

脚本：根元歳三／絵コンテ：友田政晴／演出：友田政晴／作画監督：高木潤、小林亮

平和を取り戻したバントーラ図書館に招かれざる訪問者が現れる。
「怪物」とでもいうべきその男は黄金色の仮面を被り、多くの魔法を操る不死身の襲撃者で、
トップレベルの戦闘能力を持つマットアラストや、ミンス、ミレポックの三人をも圧倒し去っていく。
襲撃事件の後、貿易港ブジュイに派遣された見習い司書ノロティは、ハミュッツより極秘任務を与えられる。
その任務とは「死にたがりの男ザトウ=ロンドホーンを助けろ」との事だが・・・。

脚本：花田十輝／絵コンテ：小倉宏文／演出：小倉宏文／作画監督：宝谷幸稔

肉として飼われ「笑顔」を失った少年・エンリケは、
真人・ガンバルゼルの導きで「怪物」になるべく神溺教団の訓練島に送り込まれる。
ハミュッツを凌ぐ強さを獲得すべく魔術審議を続ける少年たちと、彼らの身の回りの世話をする少女・クモラ。
日々の厳しさの中でいつしか仲間意識を持ち始めた彼らを、過酷な運命が引き裂いていく。
一方、ハミュッツの命でザトウを追跡していたノロティは、彼の体の信じ難い秘密を知ってしまうが･･･。

脚本：猪爪慎一／絵コンテ：阿部雅司／演出：阿部雅司／作画監督：浜津武広、橋本英樹

「笑いたい」。
その言葉と共に死を望む男ザトウが消え、高笑いと共にバントーラ図書館を襲撃した「怪物」が現れる。
圧倒的な魔法能力の前に防戦一方のノロティ。
そこに人の魂の本質を見極める能力を持つ武装司書ミンスが駆け付け、「怪物」の正体をノロティに告げる。
「黄金の怪物」と「死にたがりの男ザトウ」と「笑顔を失った少年エンリケ」。
この３者の繋がりを知ったノロティは全てに決着をつけるべく、「怪物」に対して拳を叩きつける!!

脚本：猪爪慎一／絵コンテ：吉沢俊一／演出：吉沢俊一／作画監督：堀内博之

ノロティと共にバントーラ図書館に帰還したエンリケを待っていたのは、武装司書たちの敵意に満ちた眼差しだった。
「怪物」に仲間を殺された怒りをエンリケにぶつけようとする武装司書ルイークたちを止めようとするノロティだが、
エンリケは構わず彼らに雷撃を放ってしまう。そんな中、孤立を深めるエンリケを追い詰めるように、
真人ガンバンゼルがエンリケを「怪物」として迎え入れるべく、バントーラ過去神島に潜入を果たしていた。

脚本：根元歳三／絵コンテ：中原れい／演出：中原れい／作画監督：小林亮

全ての生物を喰らい尽くす無数の黒蟻を操り、ハミュッツに匹敵する強さを持ちながら、
心を病んで図書館の地下書庫奥深くに引き籠ってしまった武装司書モッカニア。
少年時代に過ごした家を模した部屋で暮らす彼の日常は、
まったく予期していなかった訪問者によって破られてしまう。
バントーラ図書館に鳴り響く警報と、無数に現れる黒蟻の群れは、ハミュッツたちに新たなる危機を告げる。
モッカニアが武装司書に反乱を起こした、と。

脚本：根元歳三／絵コンテ：篠原俊哉／演出：市村徹夫、吉沢俊一／作画監督：青野厚司、海老原雅夫

武装司書モッカニアの反乱は、バントーラ図書館を黒蟻の迷宮と変える。
次々と蟻の餌食となってしまう武装司書たち。イレイアの魔法権利によってモッカニアの動きを封じた間に、
シュラムッフェンを手に入れたハミュッツはモッカニアの元へと駆ける。
迷宮内にシュラムッフェンの高笑いが響く中、神溺教団の擬人ウインケニーが静かにほくそ笑む。
果たして、何故モッカニアは反乱を起こしたのか、彼に母と呼ばれる女性は何者なのか･･･?

脚本：花田十輝／絵コンテ：加藤敏幸／演出：加藤敏幸／作画監督：町田真一

館長代行ハミュッツの右腕にして、元恋人であるマットアラスト。
ハミュッツと久しぶりの朝食をとりながら、はじめて出会った日々の事を思い出す･･･。
15歳にして武装司書に昇進し、天才と称された若きマットアラストは世の中への反発から荒れた生活を続けていた。
ある日、ハミュッツという名の少女に出会ったマットアラストは、戦いの中でお互いの強さに惹かれ合う。
程無く同棲をはじめた二人は、館長代行フォトナの命で戦場に赴くが･･･。

脚本：根元歳三／絵コンテ：沢村塁／演出：向井正浩／作画監督：浜津武広、橋本英樹

芸術とシネマの都、フルベック。数々の事件の裏に見え隠れし、
死者の本を残された者に届けるという伝説の人物ラスコールを追って、霧に覆われたこの街にミレポックが現れる。
かつて同様にラスコールを追い、非業の死を遂げた大女優パーニィの本を探す中、
ミレポックは神溺教団の裏切り者アルメと出会い、剣を交える。
慕っていたシガルの復讐の為にラスコールを探すアルメはミレポックにこう言い放つ。
「ラスコールを追う者は死ぬ」、と。

脚本：根元歳三／演出：津田尚克

三百年前に現れ、常笑いの魔女と称された伝説の未来予知能力者シロン。
神溺教団の指導者ワイザフとの戦いを前にして、彼女は遥か未来を予知する･･･。
死者の魂が『本』となり、『本』を読むことで死者の記憶が残された者に読み継がれる世界。
人は願い続ける。「夢」を、「幸福」を、「愛」を・・・。

脚本：根元歳三／絵コンテ：篠原俊哉／演出：津田尚克／作画監督：須田正巳、菅原　東、長谷川亨雄、SEO KYUNG ROCK

ミレポックによるラスコール追跡は袋小路に立たされていた。
ラスコールの謎を掴んだとされるパーニィの本は未だ見つからず、
事情を知っている者の口も塞がれてしまう。赤錆の剣の戦士アルメとの戦いを経て、
己の弱さをまざまざと実感したミレポックは精神的に追い詰められてしまう。
一方のアルメもラスコールへの復讐も果たせず、己の力の無さに憤りを隠せない。
脆くも儚い、そんな二人の少女をラスコールが静かに見つめていた･･･。

脚本：花田十輝／絵コンテ：きみやしげる／演出：きみやしげる／作画監督：小林亮

他人の魂を見る能力を持つ武装司書ミンスは、
兄妹の武装司書ユキゾナとユーリと共に「赤本」と呼ばれる禁断の『本』を探して熱帯の街ガンダリを訪れる。
武装司書の目をかいくぐり、貴重な『本』を密売するこの街の人間でさえ手を出さない「赤本」は、
異常犯罪者の妄想や快楽殺人者の記憶が詰まった『本』であり、
読んだ人間は快楽で精神を破壊されてしまうとされる。
捜査の中ミンスは、かつて山賊を生業としていた時の相棒グレインと再会するのだが･･･。

脚本：岡田麿里／絵コンテ：西本由紀夫／演出：岸川寛良／作画監督：堀内博之、清水勝祐、杉藤さゆり

追憶の戦機ユックユックを持ち出し、行方を消していた裏切り者ヴォルケンがバントーラ図書館に戻って来た。
気色ばむ武装司書たちを前に、ヴォルケンはハミュッツの不正を正し、バントーラに真の正義を取り戻すと宣言する。
一方、モッカニアの反乱以来、バントーラに保護されていたレナスの体に異変が生じる。
混濁した彼女の意識上に現れ、肉体を乗っ取ろうとする「別の意思」はある言葉を呟く。
「失われた、･･･を取り戻せ」、と。

脚本：岡田麿里／絵コンテ：市村徹夫／演出：市村徹夫／作画監督：小谷杏子、宮前真一

レナスの中の「別の意思」の記憶を取り戻す為、ダライ鉱山へ向かうヴォルケンの前に、師であるビザクが立ち塞がる。
年老いても未だ鋭いビザクの攻撃に苦戦するヴォルケン。
一方、ハミュッツはレナスの中に封じ込められている「別の意思」の正体に気付き、
マットアラストたちを残して一人追撃を開始する。
ハミュッツを恐怖させ、白煙号を爆破させてまでの殺害を決意させた、
レナスの中に潜む「別の意思」の正体は果たして何者か･･･?

脚本：岡田麿里／絵コンテ：加藤敏幸／演出：加藤敏幸／作画監督：青野厚司、海老原雅夫

かつて肉たちを解放するべく戦ったレナスの中の「別の意思」。
彼女がユックユックに込めていた「願い」を叶える為、ダライ鉱山の山小屋を目指すヴォルケン達。
そこに執念とも言うべきハミュッツの投石器が二人を襲う。
武装司書の正義を信じるヴォルケンは、悪と断言するハミュッツに対して幻と舞剣を繰り出す。
一方、ユックユックの元へ急ぐレナスの中の「別の意思」の前に神溺教団の放った人間爆弾たちが迫る･･･!!

脚本：猪爪慎一／絵コンテ：山内重保／演出：山内重保／作画監督：町田真一

見習い司書からの昇進試験を兼ねて、ノロティは神溺教団の計画する細菌テロの調査に乗り出す。
蒼淵呪病と呼ばれる伝染病を使った彼らの計画を掴んだノロティは、事件の発生を防ぎ首謀者を捉える事に成功するが、
驚くべき事にその正体はアーキットという名前の少年であった。
武装司書に対して深い憎しみを持ち、神溺教団に参加したという少年の心を開かせようと、
ノロティはアーキットと共に神溺教団の総帥カチュアの元へ向かうが･･･。

脚本：猪爪慎一／絵コンテ：沢村塁／演出：吉沢俊一／作画監督：海老原雅夫、橋本英樹

バントーラ図書館と全世界の国々との激戦は続いていた。
次々と現れる敵影を前に、事態の真相を掴めない武装司書たち。マットアラストとキャサリロは、
捕獲した敵将校を尋問するが、何者かにとり憑かれたかの様に「ノロティ」という名を呟くのみ。
バントーラ図書館を取り囲みつつある敵に対し、ハミュッツ自らイレイアと共に前線に出撃する。
一方、エンリケは、ノロティがアーキットと共に行方を消した、楽園管理者の待つ山荘へと向かうが･･･。

脚本：花田十輝／絵コンテ：阿部雅司／演出：阿部雅司／作画監督：小林亮

アーキットと共に山荘を目指すノロティの前に、神溺教団の総帥カチュアが姿を現わす。
身構えるノロティに対して、カチュアは神溺教団の降服を伝え、
その対価として恐るべき交換条件をノロティに提案する･･･。
一方、ハミュッツたち武装司書はバントーラ島まで追い詰められ、籠城戦を続けていた。
砲撃がバントーラ図書館を襲い、次々と倒れる武装司書たち。
ハミュッツは生き残ったマットアラストたちと共に最後の戦いに討って出る!!

脚本：岡田麿里／絵コンテ：坂上吾郎／演出：津田尚克／作画監督：青野厚司

神溺教団の真人でありながら、天国への反逆者としてカチュアの依頼のもとハミュッツに
その根を摘み取られたとされる「菫の咎人」。ラスコールによってマキアと呼ばれる老人の本を読んだハミュッツは、
「菫の咎人」の行方を追って、突然行方をくらませてしまう。
彼女が向かった地は、荒野の中に佇む廃墟と化した研究施設。
そこに待つ「菫の咎人」を探す中、ハミュッツはかつてこの施設で過ごした若き日の記憶を思い出す。
ハミュッツの正体とは果たして･･･。

【ウルトラマンA　第1話】
広島県福山市のコンビナートに、地球侵略を狙う異次元人ヤプールが送り出した超獣ベロクロンが出現。
その攻撃の最中、北斗星司と南夕子は、若い命を散らしてしまう。だが、そのときウルトラの奇跡が起こる！

登場キャラクター：ミサイル超獣ベロクロン、ウルトラ4兄弟、ヤプール

【ウルトラマンA　第5話】
Ｏ型女性ばかりが異次元アリ地獄に飲み込まれる事件が続発。
すべては地底人ギロン人と、超獣アリブンタの仕業だった。
ＴＡＣは万能戦車ダックビルで出撃するが、超獣アリブンタの逆襲を受け、走行不能に。
救出に向かったエースもギロン人によって捕らえられてしまう。

登場キャラクター：アリブンタ、ギロン人、ゾフィ

【ウルトラマンA　第13話】
白昼の空にウルトラサインが浮かび上がった。
サインに導かれたエースは4兄弟と合流し、ゴルゴダ星に降り立つ。
しかし、それはヤプールの仕掛けた罠だった！　エースのいない地球を超獣が襲撃。
4兄弟はわずかに残された自分たちのエネルギーをエースに託すのだった。

登場キャラクター：バラバ、ウルトラ4兄弟

【ウルトラマンA　第14話】
兄弟を人質にとられたエースは超獣バラバの前に敗れ去る。
ＴＡＣの高倉司令官は、超光速ミサイルによるゴルゴダ星の爆破を決定。
北斗を危険なミサイルの誘導パイロットに任命する。
一方ヤプールは、ウルトラ４兄弟の必殺技を移植した異次元超人エースキラーを誕生させていた。

登場キャラクター：バラバ、エースキラー、エースロボット、ウルトラ4兄弟

【ウルトラマンA　第23話】
奇妙な歌と踊りで、子供たちを洗脳する謎の老人が出没。
それは、子供を異次元に連れ去ることで人類の未来を絶とするヤプールの企みであった。
子供たちを救うため、そしてヤプールとの直接対決のため、北斗は単身、
次元転送装置を使って異次元に乗り込んでいく。

登場キャラクター：巨大ヤプール、ゾフィ

【ウルトラマンA　第26話】
宇宙最強を自負するヒッポリト星人は、破壊の限りを尽くし人類に「エースを渡せ！」と要求してきた。
一切の攻撃を受け付けないヒッポリト星人に手も足も出ないTAC。
北斗は、ヒッポリト星人が実体のない幻影だと見破るのだが......

登場キャラクター：ヒッポリト星人、ウルトラ4兄弟

【ウルトラマンA　第27話】
エース、そして助けに来たウルトラ4兄弟までがブロンズ像にされてしまった。
ウルトラ戦士を抹殺したヒッポリト星人は地球の引渡しを要求するが、竜隊長は断固拒否。
幻影を相手にしつつ、別働隊が本物を攻撃する作戦を実行に移す。
だがヒッポリト星人は星人はあまりに強かった。その時、宇宙の彼方からウルトラの父が！

登場キャラクター：ウルトラの父、ヒッポリト星人、ウルトラ4兄弟

【ウルトラマンA　第31話】
黒い彗星が現れ、その影響で動物園のバクが超獣化してしまう。
バク研究家の獏山の説得により、一度は元に戻ることができた。
しかし、バクは危険生物として処分されることに。恐怖と怒りで再び超獣化するバク。
もう倒すしか方法は残されていないのか。そこへ、ウルトラセブンの声が響いた。

登場キャラクター：バクタリ、ウルトラセブン

【ウルトラマンA　第35話】
超獣に襲われる夢を見るたび、オネショをしてしまう少年・雪夫。
調査を行うも、異常を確認できなかった北斗は雪夫を頭ごなしに叱りつける。
だが、超獣は実在していた。
守るべき子供の心を傷つけてしまったと悩む北斗に、ゾフィーからのメッセージが届く。

登場キャラクター：ドリームギラス、ゾフィ

【ウルトラマンA　第38話】
楽しいクリスマスの夜。異国の文化を憎む怪人ナマハゲが、超獣スノーギランを送り込んできた。
強烈なフラッシュ光線によって失明する人々。北斗は孤児院に現れたサンタクロースを怪しむが......。
サンタクロースの正体は。エースは人々に光を取り戻せるのだろうか。

登場キャラクター：スノーギラン、ナマハゲ、ウルトラの父、南夕子

【ウルトラマンA　第39話】
死んだはずのダンの叔父が帰ってきた。思わぬ再会を喜ぶ梅津姉妹。
しかし、彼はファイヤー星人が変身した姿だった。その目的は、ＴＡＣの新兵器シルバーシャークの破壊。
ファイヤー星人配下の超獣ファイヤーモンスも現れ、エースは絶体絶命の窮地に陥る。

登場キャラクター：ファイヤーモンス、ファイヤー星人、ウルトラセブン

【ウルトラマンタロウ　第1話】
長い旅を終えて帰国した青年・東光太郎。
彼は、百年に一度しか咲かないといわれる球根を、湾の公園に埋めた。
しかし球根は急成長を遂げ、大怪獣アストロモンスが誕生する。
絶体絶命の危機に、緑のおばさんからウルトラバッジを与えられた光太郎は......

登場キャラクター：ウルトラ5兄弟、アストロモンス、オイルドリンカー、チグリスフラワー、ウルトラの母

【ウルトラマンタロウ　第18話】
スイカから現れた怪獣ケムジラと、ケムジラを餌にする怪鳥バードン。
二大怪獣の猛攻にタロウは命を落とし、ＺＡＴによる決死の作戦も失敗に終わってしまう。
タロウに代わって地球を救うべくウルトラ兄弟の長兄・ゾフィーがバードンに挑むのだが......。

登場キャラクター：ケムジラ、バードン、ゾフィ

【ウルトラマンタロウ　第19話】
ゾフィーをも葬ったバードンに対し、ＺＡＴは餌となる肉や魚を絶つ作戦を敢行。
しかし飢えたバードンは人間を襲い始める。
諦めないＺＡＴは、大熊山噴火口で発見したバードンの卵の破壊に成功。
そして、ウルトラの母の奇跡の力でタロウが復活する！

登場キャラクター：ゾフィ、バードン、ウルトラの母

【ウルトラマンタロウ　第20話】
光太郎と白鳥姉弟が訪れた民宿の女将・お杉は、一人息子が病死したショックから記憶喪失となっていた。
その夜、花火大会の最中に、怪獣フライングライドロンの子供が落下してくる。
母怪獣は地球に降りられず、やむなく子怪獣と戦うタロウに、ウルトラの母からメッセージが届く。

登場キャラクター：ライドロン母子、ウルトラの母

【ウルトラマンタロウ　第24話】
人類終末兵器・トロン爆弾の実験が、ムルロア星を標的に実行された。
数日後、旅客機が墜落する事故が発生。
それは人間の都合で故郷を破壊された怪獣ムルロアの復讐であった。
黒煙を噴き出し、強力な溶解液を吐くムルロアに、タロウは苦しい戦いを強いられる。

登場キャラクター：ムルロア、ラビッドッグ、スペースモス

【ウルトラマンタロウ　第25話】
タロウを退けたムルロアは黒煙を噴き出し、地球を暗闇に閉ざした。
ウルトラの母に導かれた光太郎は、闇を払うウルトラベルを手に入れるためM78星雲に向かう。
ムルロアの脅威によって、深刻な事態に陥る地球。
果たしてタロウは、ウルトラ兄弟は間に合うのか。

登場キャラクター：ウルトラ5兄弟、ムルロア、ラビドッグ

【ウルトラマンタロウ　第33話】
極悪宇宙人・テンペラー星人が、ウルトラ5兄弟が地球に向かったのを察知し、その後を追う。
再会を喜ぶ6兄弟の前に、テンペラー星人が出現。
ハヤタとダンは、加勢しようと意気込む郷と北斗を引き止め、光太郎一人でエンペラー星人に挑めと命じるのだった。

登場キャラクター：テンペラー星人、ウルトラ5兄弟

【ウルトラマンタロウ　第34話】
自力でテンペラー星人を撃退した光太郎は、気づかないうちに慢心し、兄の忠告を聞き流してしまう。
しかし、倒したエンペラー星人は影武者だった。
姿を現したエンペラー星人首領の狡猾な罠によって、光太郎は捕らえられてしまう。
残る標的はウルトラ５兄弟！

登場キャラクター：テンペラー星人、ウルトラ5兄弟

【ウルトラマンタロウ　第39話】
光太郎たちが餅つきを楽しんでいると、飛来した怪獣モチロンが街中の餅を食い荒らし始めた。
その夜、光太郎の前に神秘的な女性が現れる。
かつてウルトラマンＡに身体を貸していた月星人・南夕子であった。
さらにウルトラの父も駆けつけ、暴れるモチロンを一喝する！

登場キャラクター：ウルトラの父、モチロン

【ウルトラマンタロウ　第40話】
ウルトラ兄弟たちは、彼らが戦った歴代怪獣の怨念と能力が合体した暴君怪獣タイラントと
人知れず激闘を繰り広げていた。
圧倒的なパワーで兄弟をことごとく退けたタイラントは地球を目指す。
だが、光太郎は兄たちのウルトラサインに気づいていなかった。

登場キャラクター：ウルトラの父、ウルトラの母、ウルトラ5兄弟、タイラント、35大怪獣宇宙人

【ウルトラマンレオ　第1話】
地球を守る任務で来ていたウルトラセブンがやられてしまう!
絶対絶命のピンチに現れたのがウルトラマンレオだった!!
故郷L77星を全滅させられ、地球で暮らしていたレオ。第2の故郷地球を守る事が出来るのか!?

登場キャラクター：ウルトラセブン、マグマ星人、ブラックギラス、レッドギラス

【ウルトラマンレオ　第2話】
黒潮島を沈没させたマグマ星人と双子怪獣。怒りにまかせ戦いに行くレオだがピンチになってしまう。
セブンの手を借りてなんとか星人を追い帰したが・・・
また怪獣は東京を襲撃してくる！特訓だレオ！

登場キャラクター：マグマ星人、ブラックギラス、レッドギラス

【ウルトラマンレオ　第22話】
ゲンたちは、スポーツセンターの百子の誕生日をお祝いしていた。
その時、怪獣出現の知らせが入る。
凶暴な怪獣ガロンにMACは苦戦し、これまでにない被害が出ていた。
ゲンはレオに変身しようとするが、炎に包まれた工場で弟を必死に助けようとする少年に手を貸して･･･。

登場キャラクター：レオの弟アストラ、兄怪獣ガロン、弟怪獣リットル

【ウルトラマンレオ　第26話】
東京１０３地区に、宇宙の魔法使いとも言われる怪獣人プレッシャーが出現。
念力、火の玉、瞬間移動など、奇想天外な技を使うプレッシャーにＭＡＣは手も足も出ない。
ついには、変身したレオも小さくされて風船の中に閉じ込められてしまう！

登場キャラクター：ウルトラマンキング、怪獣人プレッシャー

日向咲(ひゅうがさき)は、ソフトボール部に所属する元気印の中学二年生!!
家はケーキ屋さんで、パティシエのパパ「大介」、ママ「沙織」、妹の「みのり」と暮らす、
ごく普通のスポーツガールである。
そんな彼女が、お気に入りの場所「大空の木」で出逢ったのは、
今日引っ越して来たばかりの少女「美翔舞(みしょうまい)」だった。
彼女は、父「弘一郎」、母「可南子」、兄「和也」と共に、五年ぶりにこの町に戻って来た、中学二年生。
そんな二人が、運命の『再会』を果たす･･･！！

不思議な縁で五年ぶりに再会し、『伝説の戦士プリキュア』に選ばれた二人の女の子「日向咲」と「美翔舞」。
しかし、五年前にたった一度しか会っていなかった二人は、お互いを「日向さん」「美翔さん」と距離のある呼び方をしていた。
そんな中、フラッピとチョッピから明かされる、『敵』の正体とその目的...。
それは、「アクダイカーン」と呼ばれる邪悪な存在が、この世界とフラッピたちの世界を我が物にしようとしていること...。
前回現われた怪人は、その手先のひとり「カレハーン」なる戦士らしく、
咲と舞は、そんなヤツらと戦わなければならないとの事だった。

咲が所属するソフトボール部が、明日から地区予選に参加することになった!!
しかし相手は、去年の優勝校「黒潮中」...。
それを聞いた部員たちは、「大丈夫かな」「自信ないよ」と落ち込んでしまう。
しかし咲だけは別だった。彼女は皆を励ますように笑顔で言う。
｢逆にラッキーじゃん!!　私たちは、去年も一昨年も予選負けしてるから、きっと相手は油断するはずだよ!!｣と。
そんな咲の元気の元は、明日の試合に来てくれるという、舞や両親、妹の声援。
「きっと大丈夫だよ」...試合日当日も、朝早くから大空の木にお願いし、自信を持って試合に挑む。

舞がスケッチしている姿を偶然見かけた二年生の「竹内先輩」が、
「美術部に入らない？」と舞を誘った。
大胆なタッチなのに、その線は繊細...是非、美術部に欲しいと言うのだ。
とりあえず話だけでもしたいと、「来週末に絵画コンクールがあるから、一緒に出品しようよ」と誘う先輩。
「それってスカウトじゃん!!」...その話を聞いた咲も、まるで自分のことのように喜んでくれる。
しかし舞は、イマイチ乗り気ではなかった。
しかもコンクールのテーマが「春の風景」だと決められ、何を描いたらいいのか迷ってしまう...。

今日もまた遅刻!?　学校までの長い坂を、咲は息を切らせながら急いでいた。
そんな彼女の目にとまったのは、不思議な空気をまとった穏やかなお兄さん。
彼の視線の先をたどった咲は、そこに飛行機雲を見つけて大喜びする。
「幼稚園の頃、綿菓子だと思っていたんですよ♪」
...飛行機雲ができる仕組みを教えてくれたお兄さんに、そう嬉しそうに打ち明ける咲。
するとお兄さんは、「確かにおいしそうだね」と、人の良さそうな笑みを返してくれた。
その横顔が、なぜか気になる咲だった。

咲の家はパン屋さん。しかし会社勤めではない分、日曜でも休日でも店を開けなくてはならない。
咲の妹のミノリは、それがつまらなかった。
「せっかくの日曜なのに、パパもママもどこへも連れて行ってくれない...」
...いつもの事とは言え、グチもこぼしたくなる。
咲はトネリコの森へ行こうと誘うが、いつも行っているおなじみの場所では面白くなかった。
そこへ、舞と彼女の一家がやって来る。
「今日は講演会があって出かけるから、咲も一緒に来ない？」
...そんな舞の誘いに、まっ先に乗ったのがミノリだった。

フラッピとチョッピに、奇妙な変化が現われていた!!
六つの「奇跡の雫」が精霊の力を取り戻し始めたせいで、とても耳の中にしまっておけなくなってしまったのである!!
溢れるパワーを押さえきれず、耳をパンパンに腫れさせて苦しそうにするフラッピとチョッピ。
奇跡の雫とは、プリキュアが守らなければならない「世界樹」にとって大切な存在。
それに生命を与えることができるのが「七つの泉」であり、七つの泉を守っていたのが、この奇跡の雫だった。
だがフラッピとチョッピでは奇跡の雫のパワーには耐えらず、「フェアリーキャラフェ」なるアイテムが必要になる。

ミノリは、姉の咲が大好き!!
ソフトボールに熱中する姉のモノマネをしたり、舞が遊びに来ているところに顔を出すなど、
常に姉の後をついて回っていた。だが少しばかり元気がありすぎて、注意されることもしばしば...。
そして今日も、咲と舞がくつろいでいるところに押しかけて大変な事をしてしまう!!
舞の大切なスケッチブックにジュースをこぼしてしまったのだ!!
お陰でせっかく舞が描いたスケッチは台無し...。
注意しても言うことを聞かないミノリに、咲は「今日こそは」ときつく叱る...!!

クラス委員の宮迫学は、引っ込み思案で消極的な男の子。
あいさつする声も小さく、クラスからツッコミを入れられる程である。
それに対し、もう一人のクラス委員である安藤加代は、責任感が強く、クラスを引っ張るタイプ。
しかもクラス委員という仕事に自信を失っている彼に、どうにか頑張ってもらいたいと思う、気配りのできる女の子だった。
そんな彼女を図書館で見かけた咲と舞は、彼女の本当の素晴らしさを目の当たりにする。
友也という小さな男の子に絵本を読み聞かせていたのだ。
だが友也は、父親の転勤で引越しをしなければならず、読み聞かせができるのが明日で最後だという...。

『この町の働く人について』...それが今回のグループ学習のテーマだった。
咲や舞たちの班は何を取材するかで悩んだあげく、この町の魅力である海に関係する職業に目をつける。
そして健太の家が『釣り船屋』をしていると聞き、彼の家を取り上げることにした。
しかし健太は、自分の両親を咲たちに会わせるのが、とても恥ずかしそう...。
できたら両親に断ってもらいたいと、何となくそちらに話を向けようとする。
そんな健太とは対照的に、江戸っ子気質の健太の両親は、ノリノリで咲たちを歓迎するのだった。

「目覚まし時計、止めたでしょ!!」「知らないらピ!!」
...起床予定時間を一時間も過ぎ、咲はフラッピにそう詰め寄っていた。
目覚まし時計を止めたのは、きっとフラッピの仕業。もう遅刻じゃん!!...と。
一方のフラッピは、止めていないと言って譲らない。
結局、真相が分からないまま登校した咲は、朝練に間に合わず校庭10周を言い渡されてしまうのだった。
そして昼休み、まだグチグチ言う咲に対して、舞が「自分が止めたかもしれないでしょ」と反省させるものの、
疑われたフラッピの機嫌は直りそうになく...。

「心に残る風景」をテーマに、美術部内で作品発表会が行なわれることになった。
何をモチーフにしようか頭を悩ませる舞。そんな中、彼女はチョッピのちょっとした変化に気付く。
ボーッと窓の外を見詰め、心なしか元気のない後ろ姿...。
本人は「何でもないチョピ」とは言うものの、やはり気になるところ。
少し前にはフラッピも、ホームシックから来る疲労で熱を出したばかりだからだ。
チョッピが同じようにならない保証などない...気がかりな舞。
そしてその兆候は、咲の家からの帰りで決定的なものとなってしまう。

今日はテストの答案が返って来る日!!
咲は自信アリアリ。何と言っても、一夜漬けでガンバッた分、点数もそれなりに取れているはずだからだ。
だが舞は少しばかり自信なさげ...。きっとあの問題の答え、間違っているはず...と肩を落とす。
だが現実は咲が予想していたものより、もっと過酷だった。
何と咲は40点、舞は出来が悪いとは言え85点も取っていたからである。
これではまるで、昔話の「ウサギとカメ」...。
やはり一夜漬け程度では、毎日コツコツと努力している舞のようにはいかないのだろうか。

咲と舞のクラスに、不思議な転校生がやって来た!!
彼女たちの名前は「霧生満(きりゅうみちる)」と「霧生薫(きりゅうかおる)」。
割と人当たりの良い満は、ショートカットが似合う、ボーイッシュなイメージの女の子。
方や薫は、ロングのストレートが清楚なイメージを与えるものの、ぶっきらぼうな一面がある少女である。
昨日、この街にやって来たばかりというその二人は、感情の起伏もなければ表情もない、
少しばかり冷たい印象を与えるようだが...。
前日に「トネリコの森」で二人と出逢っていた咲と舞は、そんな二人とさっそく友だちになる。

明日はソフトボール部の試合。毎日朝練に励む咲も、この時期ばかりは張り切って練習に参加していた。
調子は上々。体調も完璧。咲だけではなく、チームの誰もが勝利を信じて疑わないほど絶好調である。
あとは授業中の居眠りさえなければ...。だがその咲が、突然不調に見舞われてしまった。
狙ったところにボールが走らない...。どんなに投げても大暴投...。ピッチングフォームに異常はないようだし...。
「どうしよう...こんな事、今までなかったのに」...原因不明の絶不調に、咲は混乱していた。

クラスメイトの健太が悩んでいる!?　原因は、昨日立ち聞きしてしまった両親の会話･･･。
「そりゃあ、健太に頼むしかないだろ」
「健太の気持ちを聞かなきゃ分からないけど、どう考えても健太しかいないわね」
･･･健太によると、どうやら両親は彼に家業を継いでもらいたいらしい。
彼の父親はコメディアンを目指していた事もあり、お笑い志望の健太の気持ちを理解していたと思ったのだが･･･。
「本気でコメディアン目指してるって、信じてもらえてなかったんだな」
･･･諦め気味に呟く健太。咲も舞も心配な様子･･･。

舞の母親は考古学者!!
発掘現場に出向いてデリケートな発掘作業をしたり、そのレポートを書くために三日も徹夜するなど大忙し!!
しかし仕事に打ち込むあまり周りが見えなくなったり、家事が苦手だったりと、
真面目すぎるわけでもなく、とっつきやすい女性だった。
そんな彼女が大切にしていたのは、やはり苦労して掘り出した埴輪などの出土品の数々･･･。
しかしその埴輪のひとつを、チョッピの不注意から壊してしまった!!
チョッピが「いない事」になっている手前、舞がその罪をかぶる事になる。
母は「気にしないで」と慰めてくれるが･･･。

咲の家のパン屋が、開店記念の「全品20パーセント引きセール」を行なうことになった!!
しかしアルバイトに来るはずの子が体調を崩し、急に人手が足りなくなってしまう。
そこで舞が立候補!!　咲の家のアルバイトを志願した。
だがセール当日は予想以上にお客さんが殺到し、咲もパパもママも舞も大忙し!!
ただひとり、妹のみのりが「手伝いたい」と店内をウロウロするものの、彼女はまだ子供...。
とても戦力にはならず、逆に咲を煩わせる事になってしまう。
満と薫が店にやって来たのは、ちょうどそんな時だった...。

「モノは愛情を持って大切に使えば、きっとそれに応えてくれる。なぜなら、すべてのものに命は宿っているから」
･･･それは、ケーキ屋職人としてひとり立ちして以来、20年間ずっと同じ道具を使っている咲の父親の持論である。
そしてそれは咲へも受け継がれ、彼女は愛用のグローブをずっと大切にしていた。
しかしある日、すぐ隣に置いておいたはずのグローブが突然どこかへ行ってしまう!!
どうして?　ちょっと目を離しただけなのに...!?
一方、舞も大切なスケッチブックをなくしてしまい、大慌てで探していた･･･

お父さんがみのりにスケッチブックを買ってきた。
どうやら絵を描く宿題のために買ってもらったらしく、みのりも真新しいスケッチブックを抱きしめて嬉しそうにしている♪
そんな彼女が手伝いを頼んだのは姉の咲...ではなく、絵なら右に出る者のいない舞だった。
もちろん舞もOK。明日、さっそくスケッチに出かけることが決まる。だが一夜明けてみれば、残念ながら外は雨...。
「せっかく舞お姉ちゃんとお絵描きできると思っていたのに」...みのりも凄く残念そう...。
咲はそんな妹を、「こんな日もあるよ」となぐさめた。

ドロドロンが倒された。
これで、プリキュアに奪い返された泉は「木の泉」「火の泉」「土の泉」の三つ。
度重なる失敗にアクダイカーンの我慢も限界に達していた。
そこでいよいよ、満と薫が『打倒・プリキュア』に名乗りを上げることになる。
これまでプリキュアに接触していたのは、すべてこの時のため...。
だがここで、満と薫にわずかな変化が現われた。
プリキュアを倒し、アクダイカーンの野望が達成されれば、この世は無と化して何もかもが消えてしまう...
その事実に、少しばかりの動揺を見せるようになったのだ。

監督：本多猪四郎、特殊技術：高野宏一

世界的な異常気象の中、しばらく出現していなかった怪獣たちが一斉に目を覚ました。
東京湾を蹂躙するタッコングとザザーンを迎え撃つのは、怪獣攻撃隊MAT（マット）である。
街の人々が逃げ惑うなか、レーサー志望の青年・郷秀樹は逃げ遅れた少年と子犬を救出するが、
彼自身が命を落としてしまい･･････

監督：本多猪四郎、特殊技術：高野宏一

怪獣タッコングが再び出現した。
ウルトラマンと一体化した郷秀樹は自分の力を過信したことから隊長の命令に背き、
結果的にタッコングを取り逃がしてしまう。
ＭＡＴを除隊され坂田自動車工場へと戻る郷に、坂田は敢えて冷たく接する。
その態度に、郷は自分の思い上がりに気づき･･････

監督：筧正典、特殊技術：高野宏一

郷は霧吹山上空のパトロール中に怪獣の咆哮を耳にするが、
それは郷の超感覚によって聴こえた音であったため、ＭＡＴアローに同乗していた上野隊員には聴こえていなかった。
郷と上野の意見の対立を見かねた加藤隊長は真偽を確かめるため単身で霧吹山へと向かったが、
そこに怪獣サドラが出現しピンチに陥ってしまう。

監督：筧正典、特殊技術：高野宏一

第一原子力発電所付近に、怪獣キングザウルス三世が出現した。
郷はウルトラマンに変身するが、キングザウルス三世にはウルトラマンの必殺技が通じなかった。
怪獣が発生させるバリヤーを飛び越えるキック技を会得するしか、倒す術はない。
郷は坂田の協力を経て、過酷な特訓を始める。

監督：冨田義治、特殊技術：高野宏一

工事現場で岩石状の物体が発見された。
処理をめぐって郷と岸田の意見が対立するなか、砕石場に地底怪獣グドンが出現する。
一方、岩石状の物体からは古代怪獣ツインテールが現れ、新宿副都心はパニックとなった。
郷はウルトラマンに変身してツインテールと戦うが、そこにグドンも現れ......

監督：冨田義治、特殊技術：高野宏一

二大怪獣の猛攻に、さしものウルトラマンも敗れた。
MATのＭＮ爆弾も効果がない二大怪獣に対して、岸田長官はスパイナーの使用を決断する。
これについて、激しく異議を唱える加藤隊長。
スパイナーには、小型水爆級の威力があり、そんなものを使用したら、東京は間違いなく壊滅してしまう。
隊員達はMATの解散を賭け、スパイナーを使用しない作戦に挑戦する。

監督：本多猪四郎、特殊技術：高野宏一

坂田兄弟と一緒にハイキングに行き、束の間の楽しい時間を満喫していた郷。
次郎が記念に写真を撮ってくれたが後日プリントされた写真には、いるはずのない怪獣の姿が写っていた。
その正体は、自分の体色を周囲の色に合わせ姿を消す能力を持つ怪獣ゴルバゴスだった。
ＭＡＴはゴルバゴスの姿を見失わないように、七色の塗料を吹きつける「レインボー作戦」を敢行する。

監督：筧正典、特殊技術：高野宏一

怪獣ゴーストロンが出現。
ＭＡＴは直ちに出撃するが、郷のミスでゴーストロンの尻尾に「Ｘ弾」が撃ち込まれてしまった。
「Ｘ弾」は時限装置付きの爆弾なのである。
爆発まで、あと10時間、こともあろうに、ゴーストロンはダイナマイト工場の前で居眠りを始めた。
怪獣を移動させなければ未曾有の大惨事が発生する......！

監督：本多猪四郎、特殊技術：高野宏一

郷は、ニューヨークのＭＡＴ技術局が開発した高性能の怪獣探知機を受け取る任務を命じられる。
だが、その日はあいにく次郎の誕生日。
事情を察した南隊員は、隊長に内緒で郷の代わりを引き受け、マットアローで基地を飛び立っていく。
だが、その南隊員が消息を絶ってしまった。責任を感じた郷は、南の救出に全力を注ぐ。

監督：筧正典、特殊技術：高野宏一

工事現場から巨大な恐竜の全身化石が発掘され、発見した子供達は大喜び。
作業を急ぐ現場責任者は化石の爆破を敢行するが、化石から強力な溶解液がにじみ出て、
作業員を跡形もなく溶かしてしまった！
しかも、爆発のショックで化石は怪獣ステゴンとして蘇った。
ステゴンを放置しておくことは出来ないが、ステゴンに対する子供達の愛着を知っている郷と南は、
ステゴンを討伐する作戦の実行をためらう。

監督：鍛冶昇、特殊技術：高野宏一

映画のロケ隊が撮影現場で遭難した。
イエローガスを吸いこんだことが原因だと聞き、岸田隊員は戦慄する。
それは岸田の父が開発に関わった、旧日本軍の秘密兵器だったのである。
極秘裏に廃棄されたはずのイエローガスのカプセルを怪獣モグネズンが食べ、ガスを吐き出していたのだ。
岸田は単身、モグネズン退治に向かう。

監督：鍛冶昇、特殊技術：高野宏一

ＭＡＴは特別訓練の実施中、オートバイの若者たちが怪獣シュガロンに襲われるという事件に遭遇する。
どうやら、彼らは故・牛山画伯の一人娘である静香をからかっていたらしい。
まるで静香を守っているかのような怪獣シュガロン。
もしかしたら、シュガロンには牛山画伯の霊が乗り移っているのだろうか？

監督：冨田義治、特殊技術：佐川和夫

オーストラリアから日本へ、宝石の原石を輸送中のマグロ漁船・海神丸は、
伝説の怪獣シーモンスの襲撃を受け沈没してしまう。
高村船長は責任を問われるが、船長は記憶を失っており、事実関係の証明ができない。
事故の直前に録音された「シーモンスの唄」を解析するＭＡＴ。
そんな折、シーモンスが日本に上陸する。さらに夫のシーゴラスも現れ、夫婦怪獣は大津波を発生させる！

前作「機動戦士Zガンダム」に引き続いて放映された「機動戦士ガンダムZZ」本編スタート前の先行特別番組。
宇宙世紀のガンダムワールドを徹底紹介！

グリプス2の攻防で傷ついたアーガマは、修理のためにサイド1のコロニー"シャングリラ"に寄港した。
そこに住むジャンク屋の少年・ジュドーは、偶然助けたヤザンにそそのかされて、仲間とともにΖガンダムを盗み出そうと計画する。

シャングリラに入港してきたネオ・ジオン軍の巡洋艦エンドラ。
戦闘を避けようと、ブライトはアーガマをコロニー内に退避させた。
その時、ジュドーはZガンダムを奪取するため、アガーマ艦内への潜入に成功していた。

Zガンダムに破れたマシュマーは反撃の機会をうかがっていた。
アーガマを捜すジュドーたちは、マシュマーの出撃を目撃する。
ジュドーは先を越されては大変と、マシュマーのガルスJにとりついて、それを阻止しようと試みるが......。

マシュマーのもとにジャンク屋のゲモンが自作のMS"ゲゼ"をもって売り込みにやってきた。
ガザC2機を護衛につけてアーガマへ向かったゲモンは、
シンタとクムが校庭に描いたZGの文字を見てZからの挑戦状と思い込み、進路を学校に向けた。

Zを倒すためには非情になることもやむなしと判断したマシュマーは、新型MS"ズサ"を駆って山の手を襲った。
カミーユのいる病院を気づかったファがメタスで迎撃、ジュドーが特別でないことを示そうと、
アストナージもZに乗り込んだ。

ついにアーガマの一員となったジュドー。3機のガザD隊が襲撃してきた。
ジュドーはジャンク屋組合へ工業用ハッチの開閉権の交渉で、留守をしている。
そのピンチを救ったのは、ラビアンローズから来た少女ルー・ルカのコア・ファイターだった。

ジャンク屋組合の集会に潜入したジュドーたちは、間違えて工業用ハッチから脱出可能の信号を送ってしまった。
ゲモンとヤザンの操る2機のゲゼはZガンダムを襲い、エンドラはアーガマに照準を合わせる。
だが、ハッチはまだ開いていないのだ......。

シャングリラを出港したアーガマは、ラビアンローズを目指していた。
ブライトに反感を抱いたビーチャとモンドはアーガマを売り渡そうと通信を試みる。
その電波を受けたエンドラのマシュマーは、新型MS"ハンマ・ハンマ"で出撃するのだった。

ファは残ったカミーユのことが気がかりだった。
ビーチャたちはまたも通信を送り、マシュマーはゴットンをアーガマに潜入させて協力者との接触を試みる。
ジュドーはZガンダムで出撃するが、ビーム・ライフルのプラグが外れたままだった......。

アーガマの捕虜となっていたゴットンはイーノを人質に取って脱出。
キャラ・スーンは"R・ジャジャ"で強襲をかける。
その時、ルーの指示でコア・ファイター、コア・トップ、コア・ベースの3機が変形合体を始める。
ここに新型MS"ZZガンダム"が誕生した！

ラビアンローズへの途中、ジュドー達は任務を放棄してザクIIの残骸回収を始めてしまった。
兄ジュドーの勝手な行動に責任を感じたリィナは、ルーとともにラビアンローズへ向かうが、
キャラの攻撃でリィナは宇宙に放り出されてしまうのだった。

リィナはグレミー・トトに連れられ、エンドラに捕まっていた。
熱くなったジュドーはアーガマの食堂に軟禁されるが、エルの手助けで脱出。
2人はZZとMk-IIでリィナ救出に向かった。だが、ゴットンはリィナを人質に使ってZZを倒そうと企む。

隕石群の中に迷い込んでしまったアーガマは、だれもが忘れた古いコロニー"ムーン・ムーン"に入港した。
だが、そこでアーガマは謎の集団"光族"に襲撃され、
拉致されたジュドーは美しい女性ラサラ・ムーンから助力を求められるのだった。

光族に救世主と崇められたジュドーだったが、指導者サラサを拒否したため、追われる身となってしまった。
ラサラは姉サラサの考えを正すため、ジュドーたちと旧式MS"キャトル"を動かそうと試みる。
そこへグレミーが新型MS"バウ"で襲ってきた。

グレミーが運んできた新型戦艦ミンドラは、アクシズへの帰還途中、アーガマに向かうランチを捕捉した。
ゴットンはこのランチに隠れ、キャラを助け出してアーガマを奪い取る計画を実行。
ブライトへの想いを秘めたエマリーが人質になってしまうが......。

改装した主砲の発射テスト中、シンタを人質にしたキャラがコア・トップを奪ってアーガマから脱走した。
追撃したジュドー達の前に、ゴットンの新型MS"ガ・ゾウム"とガザC隊が現れる。
ジュドーはコア・ファイターを強制合体し、コア・トップの奪回を試みる。

リィナを助け出そうと、ダミー隕石に隠れてアクシズに潜入したジュドーは、
エルピー・プルと名乗る少女と出会った。
一方、グレミーのすきをついて逃げ出したリィナは、ゴットンから逃げたビーチャとモンドの2人と合流、
ともにアクシズから脱出しようとする。

ZZを手みやげに投降するフリをして、再びアクシズへやって来たジュドーだったが、
グレミーはジュドーとルーが恋仲と誤解して彼を監禁してしまった。
プルをだまして脱出したジュドーだったが、怒ったプルはリィナを連れ出し、キュベレイMk-IIでジュドーを追う。

アクシズから帰還したアーガマは、補給のため月のグラナダへ入港した。
ジュドー、エル、トーレス、ミリィの4人はグラナダの市街へ出かけるが、
そこでトーレスは幼なじみのセシリアと再会した。
だが、ジュドーはゴットンと接触するセシリアを目撃してしまった。

トーレスは、幼なじみのセシリアがゴットンのスパイと知らされ、悩んでいた。
キャラの脱走騒ぎの中で、脱出して1人ゴットンのもとへ向かったセシリアはニセの情報で移民船のチケットを手に入れた。
だが報酬金のトランクには爆弾が仕掛けられていたのだ......。

ハマーン率いるネオ・ジオン軍艦隊の地球侵攻が本格化しようとしていた。
ジュドーはリィナ救出の為、ZZに爆弾をくくり付けて勝手に出撃する。
単身で戦艦サダラーンに迫ったジュドーに、ハマーンはニュータイプとしての素質を感じ、艦内に招き入れる。

ついにネオ・ジオン軍は連邦議会のあるダカールへ降下し、覇権を掌握する行動に出た。
アーガマはサダラーンの地球降下を阻止しようと攻撃に出たが、グレミー率いるサンドラ隊が応戦してくる。
その最中に、洗脳されたプルのキュベレイMk-IIが攻撃をかけてきた。

ダカールはネオ・ジオン軍に制圧され、南の海上に着水したアーガマから抜け出したジュドーは、
地元の少年タマンとその妹アヌに出会う。
タマンはネオ・ジオンに大金を渡され、水陸両用MSカプールでアーガマに攻撃をかける。
アヌはそんな兄のことを心配していた。

アーガマはカラバと連携のため待機となり、ガンダムチームにはダカールへの先行命令が出た。
砂漠地帯へと向かった一行に、ザビ家再興を8年もの間待ち続けていたロンメル隊が包囲する。
ロンメル隊の旧式モビルスーツをガンダムチームは次々と撃破していく･･････。

水不足の解消にコア・ファイターで出たジュドーは、マサイという女性に助けられた。
砂漠の掟にしたがってオアシスの村を教えてもらうジュドー。
しかし、マサイは亡き恋人ダグと自分を村人に認めさせようと、赤いゲルググでガンダムチームに挑んでいく。

脚本：花田十輝　絵コンテ：佐藤卓哉　演出：高林久弥

碧陽学園生徒会。そこは選ばれし者だけが入室を許される聖域にして楽園（多分）。
唯一の成績優秀枠に学年最低成績から学年トップに躍り出た男・杉崎鍵は
はりきって生徒会ハーレム化計画をすすめるけれど、生徒会メンバーからは見事に全スルーされる日々なのです。

脚本：花田十輝　絵コンテ：加藤敏幸　演出：加藤敏幸

碧陽学園の学生達に忍び寄る陰。それは「中間試験」という名の魔物だった！
生徒会長・桜野くりむの成績を、なんとか人並みにしようと生徒会メンバーによる勉強会がひらかれるのだが、
あのメンバーでまともな勉強会になるはずもなく･･････!?

脚本：花田十輝　絵コンテ：うえだしげる　演出：うえだしげる

生徒会に並々ならぬ敵愾心を燃やす、新聞部部長の藤堂リリシア。
リリシアは生徒会の恥部を暴いて、その権威を失墜させようと生徒会に取材を敢行するが！？
（もともと恥部が多い生徒会をさらに深く掘り下げてどうするんだという一部周囲の声あり）

脚本：川瀬敏文／絵コンテ：藤原良二／演出：土屋浩幸／作画監督：中島美子、清水勝祐

１９８６年１０月、伊豆諸島六軒島。
大富豪の右代宮家が丸ごと領有するこの島に、親族会議のために一族が集まっていた。
議題は余命わずかとなった当主、右代宮家金蔵の財産分割問題。
金蔵にはベアトリーチェと呼ばれる"魔女"から１０トンの黄金を授かり、
その隠し場所を暗号にして、魔女の肖像画の碑文に記したという噂があった。
その隠し財産を巡って親族間で激しい論争が繰り広げられる中、
台風が近づく島には暗雲が立ち込めつつあった・・・

脚本：川瀬敏文／絵コンテ：名村英敏／演出：平田豊／作画監督：浅井昭人

降りしきる雨の中、魔女・ベアトリーチェに会ったと言い張る真里亞。
疑問を抱く一族たちに対し、真里亞はベアトリーチェから預かったという手紙を披露し始める。
その内容は衝撃的なものだった...右代宮家のすべての財産と一族の命を頂戴する、というのだ。
ただし誰かが碑文の謎を解いて隠し黄金を見つけた場合はそれを中止し、
その者に黄金の全てと右代宮家の家督を譲り渡す、という。
紛糾必至の親族会議は夜更けまで続き、そして翌朝。ついに第一の惨劇が...

脚本：志茂文彦／絵コンテ：小林浩輔／演出：小林浩輔／作画監督：前澤弘美

第一の惨劇による犠牲者は６名。
無残な姿に変わり果てた彼らを目にして、戦人たちは言葉を失う。
台風で島から出られない以上、犯人はまだ島内に潜んでいるはず...そしてそれは１２人の生存者の中に！？
疑心暗鬼に駆られ、お互いの腹を探り合いながらも、孤立しないよう行動を共にする一同。
ところがその夜、その警戒を欺くかのように第二の惨劇が起きてしまう。

脚本：志茂文彦／絵コンテ：寺東克己／演出：江島泰男／作画監督：高橋敦子、金順淵

自室で無残な遺体として発見された絵羽と秀吉。そして扉にはまたも奇妙な魔方陣が描かれていた。
チェーンもかかっていた密室でいかに犯行が行われたのか？真里亞は「ベアトリーチェの仕業だ」と主張するが...
それどころか地下のボイラー室で新たな遺体が発見され、さらに新たな犠牲者まで出てしまう。
追い詰められ、疑心暗鬼を募らせる生存者たち。そんな中、戦人はある事実に気付く。
それは殺人事件と碑文との関連性だった。

脚本：川瀬敏文／絵コンテ：高村雄大／演出：久保太郎／作画監督：菊地洋子

疑心暗鬼が招いたさらなる悲劇。惨劇はついに第八の晩まで進んでしまった。
その場に居合わせたはずの真里亞も「何も見ていない」というばかりで、真実は闇の中。
精神的にも限界寸前の状況の中、戦人たちは一緒に居た夏妃の姿が見えなくなったことに気付く。
慌てて夏妃が向かったと思われる玄関ホールへ急ぐが、その目前、扉の向こうで銃声が･･･

脚本：志茂文彦／絵コンテ：平田豊／演出：平田豊／作画監督：今岡大、清水勝祐

第2のゲームが幕を開ける。
運命の日から遡ること数年、譲治のさりげない気配りに助けられ、密かに想いを寄せるようになった紗音。
身分違いの恋心に苛まれる彼女の前に思わぬ客人が現われ、「紗音の願いを叶えてやる」というが...
時を経て1986年。朱志香は嘉音を学園祭に招く。
最初は嫌々従っていた嘉音だが、屋敷とは全く異なる朱志香の自由な姿に触れ、考えを改める。
各々が想いを抱えたまま、運命の10月4日がまたやってくるのだった...

脚本：川瀬敏文／絵コンテ：桃瀬まりも／演出：小林浩輔／作画監督：前澤弘美

1986年10月4日、親族たちはそれぞれの思惑や感情を胸に秘め、六軒島へやって来た。
そんな中、六軒島に伝わる魔女"ベアトリーチェ"と同じ名前の客人が現れる。
彼女は次々と親族や家人とあいさつを交わしていく。
親族たちは彼女が金蔵の愛人の隠し子で、財産の分け前を主張しにやってきたのではないかと疑うが...
彼女の真意は！？

脚本：志茂文彦／絵コンテ：名村英敏／演出：土屋浩幸／作画監督：浅井昭人

夜明けの礼拝堂の扉に浮かび上がる不気味な魔方陣と「Happy HALLOWEEN for MARIA」の文字。
その奇怪な状況に、戦人たちは不安を隠せない。
そこで楼座が思い出したのは、昨日真里亞がベアトリーチェから預かったという封筒。
封を開けると、そこには礼拝堂の鍵が入っていた。扉を開け、中に踏み込む一同。
そこで彼らを待ち受けていたのは、想像を絶する光景だった･･･

脚本：志茂文彦／絵コンテ：江島泰男／演出：渡辺正彦／作画監督：星野尾高広

また新たな密室殺人が起きてしまった。
行方不明の嘉音を筆頭に、マスターキーを持つ使用人たちに疑いの目が向けられる。
使用人の犯行を疑わない限り、ベアトリーチェの魔法を認めざるを得ない状況に、戦人は強い憤りを感じる。
戦人の機転でなんとか嘉音への疑いは晴らしたものの、楼座の指示で体よく追い出されてしまった使用人たち。
そこに突如、失踪中の嘉音が深手を負って現れる。

脚本：宮地昌幸、清水恵／絵コンテ：宮地昌幸／演出：宮地昌幸

油泥海に囲まれた小さな島、尖端島。
70年前の世界大戦で、南大陸自由圏の属国となったこの島で、高校生のアキユキは母親と二人暮らし。
別居中の父親は、町の小さな診療所を一人で営んでいる。
二人の間を取り持つために、毎朝欠かさず、母親の手弁当を父親の元へ届けるアキユキ。
この日も、いつも通りの朝を迎えたはずだったが･･････。
通学途中、友人のハルやフルイチと共に、爆破事件に巻き込まれてしまう。

脚本：宮地昌幸、清水恵／絵コンテ：宮地昌幸／演出：宮地昌幸

通学用のバスが爆破され、右腕に光る物質を宿したアキユキは、ザムドと呼ばれる異形の怪物となってしまった。
「亡念のザムドと共に......」と謎の言葉を残し、意識を失った白髪の少女。
アキユキは我を失い、暴走する。
同じ頃、北政府軍艦が尖端島領空に侵攻し、ヒトガタ兵器を産み落とした。
アキユキという自我を失ったザムドは、ヒトガタ兵器との戦いに巻き込まれ、石化を始める。
そこに、赤い髪の少女、ナキアミが雲を切り現れた。

脚本：清水恵／絵コンテ：宮地昌幸／演出：池添隆博

ナキアミの介抱によって、目覚めたアキユキ。
そこは、尖端島から遠く離れた空の上、国際郵便船ザンバニ号の中だった。
ナキアミはザムドの力を制御できるようになるまで、船に留まれと言うが、
アキユキは自らの身に起きたことを理解できず、尖端島に戻ることを望む。
そんな彼の前に、女船長の紅皮伊舟が現われる。アキユキの礼を欠いた態度に、拳を振り上げる伊舟。
二人の間が険悪になったその時、一体の飛行ヒトガタ兵器が襲い来る。

脚本：清水恵／絵コンテ：宮地昌幸／演出：村田尚樹・徳土大介

アキユキのザムド訓練が開始される。ナキアミに案内され、天心様と呼ばれる老婆と面会するアキユキ。
「ザムドは何を求めるか」天心様の問いかけに、アキユキは答えを持たずに戸惑う。
アキユキが過酷なザムド訓練を受けている頃、ザンバニ号に一艘の船が接近する。
それは、ナキアミの昔馴染み、ゼーゲンドォという男の乗る船だった。
ナキアミは再会を望むが、伊舟は頑なに聞き入れようとしない。二人は、ついに口論となってしまい......。

脚本：清水恵／絵コンテ：宮地昌幸／演出：徳土大介

伊舟と仲違いしたまま、昔馴染みのゼーゲンドォに会いに行くナキアミ。
ザンバニ号に残されたアキユキは、伊舟からナキアミの話を聞く。ナキアミの出自、そして伊舟との出会い......。
伊舟は、ナキアミが自分の元を離れ、故郷へ帰ってしまうのではないかと心配していた。
一方、アキユキの故郷尖端島では、ハルとフルイチが町の復興作業に勤しんでいた。
そんな二人の前に、同級の設楽という女生徒が現れ、ヒトガタ兵器へと変貌していく。

脚本：野村祐一／絵コンテ：大橋誉志光／演出：原口浩

ビートカヤックで哨戒飛行をしていたナキアミが、北政府の空爆に遭って間もない被災地で、
一体のヒトガタ兵器を発見する。その石化を止めようとして、自らも石に呑まれそうになるナキアミ。
アキユキは腕をザムド化させて助けようとするが、それをナキアミは拒むのだった。
その頃、極東自治区の実験体ザムドが目覚め、暴走してしまう。
阻止を命じられたのは、ASPスーツのパイロット、メインソウルに志願したフルイチとハルだった。

脚本：清水恵／絵コンテ：寺東克己／演出：宮原秀二

極東自治区のASPスーツに追い詰められる実験体ザムド。
羽を生やし、飛翔しようとする姿に、ハルはザムドの正体を知り、攻撃を阻止しようとする。
そんなハルの心は、ザンバニ号のアキユキの元に、手紙として届いていた。
ASPスーツの操縦試験で、尖端島を離れるというハル。
アキユキは、猫股のロッパを連れて行くことを条件に、ハルのいる詰腹峠へ向かうことを許される。
だが、その道中、一人の男がヒトガタ兵器と化し、行く手を阻む。

脚本：清水恵／絵コンテ：村田和也／演出：安藤正臣

極東自治区の遠征研修で、詰腹峠の鉱山にやって来たハルとフルイチ。
消息を絶ったASP小隊の捜索にあたるが、一途にアキユキを思うハルとフルイチに微妙な距離感が出来始める。
その頃、アキユキはズイゾとキーオ親子に導かれ、詰腹峠を目指していた。
廃坑に架かる橋の上、ついに再会するアキユキとハル。
だが、友人であるはずのフルイチは、手にした銃をアキユキに向ける。そこに、新たな人影が現れた。

脚本：野村祐一／絵コンテ：原口浩／演出：綿田慎也

ザンバニ号に乗り込んできた髭面の男、角股雷魚。
彼は、かつてナキアミに拾われ教練を施されたザムドだった。
雷魚の二年ぶりの帰還に歓喜する、ザンバニ号の船員たち。
雷魚の持ってきた土産と旅の話に、船内は華やぎ賑わう。
同じザムドでも、お荷物扱いのアキユキと違って、船員たちからの人望が厚い雷魚。
アキユキはないがしろにされて不貞腐れつつも、ザムドとして自立して生きるという雷魚に興味を引かれていく......。

脚本：清水恵／絵コンテ：大橋誉志光／演出：篠崎康行

極東自治区の入隊式を終えたハルとフルイチ。
ハルは垣巣中佐に呼び出され、軍人としての自覚を持てと諭される。
垣巣は、詰腹峠でハルが犯した軍規違反を、フルイチから聞きだしていたのだ。
その頃、ザンバニ号では、船員たちが雷魚の写魂機で集合写真を撮っていた。
伊舟は、珍しく素直な気持ちを告げるナキアミを驚きの表情で見つめながら、
一抹の寂しさを覚えるのだった。

脚本：野村祐一／絵コンテ：横沢啓／演出：野村和也

飛来するヒトガタ投下船。腕をザムド化させ、ヒトガタ兵器と戦うアキユキは、
ナキアミから受け取ったウツツダネを使って、殺さずに解体しようと試みる。
そこに、ザンバニ号目掛けて、新手のヒトガタ投下船が来襲する。
船員それぞれのぶつかり合う思いを飲み込むかのように、船内に侵入してくる無数の小型ヒトガタ。
ナキアミはそれでもヒトガタ兵器を助けようと奔走するが、過酷な白兵戦を目の当たりにして言葉を失っていく。

脚本：清水恵／絵コンテ：博多正寿／演出：立仙裕俊

荒野に不時着したザンバニ号。進路を絶たれ、途方に暮れるザンバニ号のメンバーたち。
そんな中、ナキアミの身に異変が起こる。
黒い影のような化け物が現れ、ナキアミの前へと這い寄ってきたのだ。
黒い影の去来をきっかけに感じ、過去と決着をつけなくてはいけないと考えるナキアミ。
埋葬されるヒトガタ使いの少女に自分を写しこみ、進むべき道を思い固めていく。
その頃、尖端島では、フルイチの身にも異変が起こり始めていた。

脚本：野村祐一／絵コンテ：寺岡巌／演出：宮繁之

ザンバニ号から旅立ったナキアミとアキユキ。
二人は、テシクの村へ向かう前に、アキユキの故郷、尖端島に立ち寄る。
久しぶりに、父リュウゾウの診療所へ帰るアキユキ。
リュウゾウは、ヒルコの宿った腕を見て、アキユキの身に起きたことを理解する。
そして、アキユキに思わぬ人物を引き合わせた。
一方、ナキアミと再開したハルは、アキユキを引き連れていったナキアミに、これまでの自分の思いをぶつける。

脚本：野村祐一／絵コンテ：大橋誉志光／演出：矢吹勉

アキユキとハルの仲を引き裂くように現れたフルイチ。
アキユキに対する積年の恨みと憎しみと嫉妬の情が噴出し、フルイチの身体はザムドへと変貌していく。
我を忘れたフルイチを、必死で止めようとするハル。
だが、フルイチのザムド化は止まることなく、ハルを飲み込み、アキユキと対峙する。
フルイチを止めるためには戦うしかない事を決意するアキユキ。
そして、震天動地、ザムド同士の戦いの火蓋が切って落とされた！

脚本：清水恵／絵コンテ：寺東克己／演出：安藤正臣

フルイチとの戦いの後、我を失ったアキユキは、ザムドの面が剥がれぬまま、
人買いの男達に捕まってしまっていた。
北政府の荒野を連れまわされる中、アキユキの前に不思議な小さい影が姿を現す。
一方、アキユキとはぐれ一人テシクの村を目指していたナキアミは、ビートカヤックの給油のために小さな町に立ち寄る。
街を放浪している途中で、独りで生きているテシクの少年に出会い、ナキアミはトラブルに巻き込まれていく。

脚本：清水恵／絵コンテ：成田歳法／演出：中村圭三

ヤンゴと共に、故郷への旅を続けるナキアミ。
船で出会った青年から、テシクの村周辺は、南大陸による空襲が激化していると聞く。
不安に暮れるナキアミの心に、ヤンゴの励ましの声は届かない。
その頃、極東自治区に、ジバシリと呼ばれる白髪の少年が送られてくる。
垣巣中佐は、謎に包まれた少年の体を用いて、対ヒトガタ兵器研究を推進させようと目論む。
だが、汗馬博士が実験の被験者に選んだのは、意外な人物であった。

脚本：野村祐一／絵コンテ：博多正寿／演出：中川聡

老女、須磨子に買い取られたアキユキは、アマウの原と呼ばれる静かな療養所で共同生活を始める。
平穏でちょっぴり奇妙な生活に溶け込んでいくアキユキ。
その頃、ナキアミとヤンゴは、テシクの郷を探している途中、吹雪で道を失い、洞窟へと身を潜めていた。
ヤンゴに励まされながらも、ナキアミは本当は自分が何を求めているのか、
故郷に帰る事にどんな意味が有るのかを、思い悩んでいた。

脚本：野村祐一／絵コンテ：宮繁之／演出：篠崎康行

生まれ故郷であるテシクの郷へと帰還したナキアミ。
村の人々から温かい歓迎を受けるが、居場所のなさに笑顔を取り戻せないでいた。
その頃、白髪の少年アザミと牢獄の中で不思議な出会いをしたハルは、
アザミの導きにより極東自治区を抜け出し、アキユキの手がかりを求めて走り出す。
一方、アマウに暮らす仮面アキユキは、小さな影の言葉にゆっくりと誘われていくのだった。

脚本：野村祐一／絵コンテ：宮地昌幸、宮下新平／演出：徳土大介

アキユキに会いたい一心から、一路北政府を目指すハル。
ビートカヤックを手に入れ先を急ぐ。行く手にはヒトガタ兵器の生産施設が待ち受けていた。
国境を越えたハルの一途な想いは、アキユキに届くのか......？
その頃、テシクの村では、ナキアミの帰還を祝う宴が、盛大に催されていた。
聖地奪還の企てにナキアミを取り込もうとするクジレイカ。
だが、その想いに応えられないナキアミは、クジレイカの盃をことわってしまう。

脚本：清水恵／絵コンテ：野村和也／演出：野村和也

胎動窟を目指し、テシクの郷から旅立つナキアミとヤンゴ。
だが、そこに南大陸自由圏軍の爆撃機が飛来する。
村を死守するため、ザムドとなって立ち向かうことを決意する、クジレイカ。
一方、胎動窟に辿り着くアキユキとハル。そこで二人を待っていたのは......。
大巡礼を前に、尖端島の運命も大きく動き始める。最終実験を加速させる垣巣。
その噂を嗅ぎ付け、阻止しようと陰で密かに立ち上がる男たちがいた。

脚本：野村祐一／絵コンテ：寺東克己／演出：安藤正臣

白髪の青年の導きにより、アキユキとハルは胎動窟内部へと入り込んでいた。
彼らがそこで遭遇する、闇の底に隠された秘密とはいったい･･････。
尖端島では、リュウゾウらが垣巣との決着をつけるために、極東自治区への潜入を企てる。
作戦を前に、一通の手紙に自分の想いをしたためるリュウゾウ。
そんな男たちの不穏な動きを察して、フサは――。
一方ナキアミとヤンゴは、北政府のとある町で懐かしい人物と再会するのだった。

脚本：大野木寛／絵コンテ：宮繁之、宮地昌幸／演出：宮繁之

胎動窟・袋底の町に辿り着いたアキユキとハル。胎動窟と金剛塔、そしてヒルケン皇帝。
人類の歴史が生み出した悲劇の装置を目の当たりにして、二人は思い悩む。
一方尖端島では、丘の上の公園で待つ垣巣の元にリュウゾウが現れた。
17年前、バラドール戦役で拾った命の責任を眼前に突きつけられるリュウゾウ。
過去に決着をつけるため、リュウゾウが出した答えとは......。
それぞれの銃に、男たちが魂を込める！

脚本：大和屋暁／絵コンテ：加戸誉夫／演出：長澤剛／作画監督：高見明男

少女を救おうとした少年・武藤カズキは、化け物に胸を貫かれるが、
翌朝、何事もなかったかのように目を覚ます。
訝しむカズキは放課後、化け物に変化した教師・巳田に襲われる。
その時、昨夜の少女からの電話が彼の携帯に･･････！

脚本：大和屋暁／絵コンテ：DOJAG-A-GEN／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

ホムンクルスを生み出した者の正体と目的を探ろうと、捜索を始めたカズキと斗貴子。
二人は突如、空中から大鷲の翼を持つホムンクルスに急襲される。
更に、斗貴子がホムンクルスの幼体に寄生されてしまい......。

脚本：小出克彦／絵コンテ：つるやまおさむ／演出：安藤健／作画監督：花井宏和

斗貴子のホムンクルス化を防ぐ解毒剤を入手するため、パピヨンマスクの男を探すカズキと斗貴子。
同時にカズキは、武装錬金を自在に操れるようになるための特訓にも励む。
そんな二人を、ホムンクルス・蛙井が襲う。

脚本：下山健人／絵コンテ：うえだしげる／演出：うえだしげる／作画監督：岡勇一

パピヨンマスクの男を探すカズキは、死に至る病を患っているという三年生、蝶野と出会う。
彼が手にしていたのは解毒剤......蝶野こそがホムンクルスの創造主！
彼は人間型ホムンクルスとなり、死を克服しようとしていた!!

脚本：下山健人／絵コンテ：DOJAG-A-GEN／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

ホムンクルス・鷲尾を前に、ホムンクルスの幼体に寄生され動きの鈍い斗貴子と、立ち向かっていくカズキ。
斗貴子を守りたいというカズキと、自分を救ってくれた蝶野の望みを叶えさせたいという鷲尾、
譲れないふたつの想いが激突し、眩い閃光を生む！

脚本：千葉克彦／絵コンテ：高山功／演出：森宮崇佳／作画監督：青井清年・森前和也

斗貴子を救う為、解毒剤を求めるカズキ。ホムンクルス本体の完成を待つ蝶野攻爵。
対峙した二人のもとへ攻爵の弟・次郎が現れ、ホムンクルス本体の入ったフラスコを破壊してしまう。
が、攻爵の執念でついに、人間型ホムンクルス・パピヨンが誕生してしまった！

脚本：大和屋暁／絵コンテ：つるやまおさむ／演出：高山功／作画監督：松村拓哉

斗貴子を救ったカズキは、キャプテンブラボーよりLXE・超常選民同盟の存在と目的を知らされ、
錬金の戦士としてスカウトされる。
皆を守りたいという気持ちと、それには自分は力不足ではないかという気持ちに揺れるカズキ。
そこへLXEからの刺客、人間型ホムンクルス・金城が現る！！

脚本：小出克彦／絵コンテ：DOJAG-A-GEN／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

ブラボーは、カズキを錬金の戦士として鍛え上げるための特訓を開始した。
一方、斗貴子は別の任務を指示される。それは、金城の使っていた核鉄を守ることだった。
その夜、その核鉄を奪取せんとするホムンクルス陣内に操られた寄宿舎の生徒達が、
一斉に斗貴子に襲いかかる！

脚本：下山健人／絵コンテ：つるやまおさむ／演出：吉田俊司／作画監督：沼田誠也

カズキは、生徒会長を務める早坂桜花と、剣道部の強豪である弟・秋水と知り合いになる。
剣道の稽古を通じて近寄っていくカズキと秋水だったが・・・。
早坂姉弟は学園に潜む錬金の戦士の捜索と抹殺を命じられたLXEの信奉者だった。
そんなある日、LXEのホムンクルス二人が学園に乗り込んでくる。

脚本：大和屋暁／絵コンテ：榎本明広／演出：榎本明広／作画監督：岡勇一

互いの正体を知り、驚くカズキと早坂姉弟。だが早坂姉弟に迷いはない。
初手をカズキに譲った秋水は、日本刀の武装錬金・ソードサムライXを発動させる。
激しく激突する両者だったが、サムライXの煌めきは、確実にカズキの身体を切り刻んでいく。
そしてついに秋水は渾身の逆胴を放つ！

脚本：大和屋暁／絵コンテ：DOJAG-A-GEN／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

姉弟を殺そうとする斗貴子にカズキは、「救える命は全部救う」と訴え続ける。
斗貴子がたじろいだ瞬間、秋水の刃が、カズキの身体を貫いた......！
だが咄嗟に桜花が放った矢の能力により、カズキの傷は彼女へと移る。
失われようとする命を前に、カズキは、斗貴子は、どうする？

脚本：千葉克彦／絵コンテ：長澤剛／演出：長澤剛／作画監督：加藤雅之

L.X.E.のアジトをブラボー、カズキ、斗貴子が急襲する。
だがそこにいたのはムーンフェイスのみ。彼は、ドクトルバタフライが生徒達を生贄にし、
裏切りの戦士を復活させるため、銀成学園に向かったことを告げる。
急ぎ学園に向かうカズキと斗貴子だったが・・・

脚本：下山健人／絵コンテ：高山功／演出：吉本毅／作画監督：沼田誠也

友人達の声援を背に戦い続けるカズキの余りの強さに、斗貴子は疑問と不安を抱いていた。
だが状況は、核鉄の力を手に入れたパピヨンが乱入し、ドクトルバタフライと戦い始めたこともあって、混戦に。
そんな中、遂に裏切りの戦士が目覚めてしまう。

脚本：下山健人／絵コンテ：高山功／演出：吉本毅／作画監督：沼田誠也

百年の眠りから目覚めた裏切りの戦士、ヴィクター。
彼はカズキと斗貴子を錬金の戦士と見て取ると、激しい憎悪を露わにし、二人を一蹴する。
圧倒的な強さにランスを粉々に打ち砕かれるカズキを前に天を仰いで哭く斗貴子......。
その時、ひび割れたカズキの核鉄が躍動を始めた......！

脚本：小出克彦／絵コンテ：DOJAG-A-GEN／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

ヴィクターと同じ容姿と化したカズキは、闘争本能に駆られ、狂戦士の如き戦いぶりを見せるが、
斗貴子の悲痛な叫びに我を取り戻す。ヴィクターのこと、カズキのヴィクター化、そして黒い核鉄―
ブラボーは本隊に戻り、これらの謎を解くための調査を決意する。

脚本：大和屋暁／絵コンテ：うえだしげる／演出：うえだしげる／作画監督：岡勇一

カズキはブラボーから驚くべき事実を聞かされていた。
黒い核鉄を胸に埋め込まれたカズキは、六週間後にはヴィクターと同じく、
存在するだけで死を撒き散らす、忌むべきモンスターと化すという。
戸惑うカズキに錬金戦団から再殺命令が下された......！

脚本：千葉克彦／絵コンテ：つるやまおさむ／演出：安藤健／作画監督：花井宏和

斗貴子は、彼女が黒い核鉄を手に入れた場所へ向かおうとするカズキに、
「私は君から離れない、君と私は一心同体だ」と告げる。
その言葉にショックを受けた剛太は、錬金戦団戦士長・火渡率いる再殺部隊と出会ってしまう。
斗貴子を反逆者とみなし抹殺すると言う火渡に、剛太は戦いを挑む。

脚本：大和屋暁／絵コンテ：阿部雅司／演出：高橋秀弥／作画監督：近岡直

ヴィクター化の謎を追い、黒い核鉄のあった場所、ニュートンアップル女学院に向かうカズキ、斗貴子、剛太。
再殺部隊もまた学院を目指していたが、その前にパピヨンが立ち塞がる。
ホムンクルス撃破数最多記録を持つ男・戦部とパピヨンの戦いはいかに・・・！

脚本：下山健人／絵コンテ：DOJAG-A-GEN／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

カズキとはぐれた斗貴子と剛太を、根来が襲う。
物体に自在に出入りし神出鬼没な攻撃を前に、剛太は防戦一方。
さらに、根来は傷を負った斗貴子にも攻撃を仕掛けてくる。
剛太は、斗貴子を守りたいという気持ちに後押しされ、反撃を開始する・・・。

脚本：小出克彦／絵コンテ：つるやまおさむ／演出：孫承希／作画監督：高見明男

カズキとブラボーは、決着を付けるべく戦い始める。
カズキを葬った後、自らも命を絶つと告げるブラボー。
「俺はアンタに勝つ。勝ってアンタを死なせはしない！」
カズキの想いを込めた一撃が眩い閃光と化し、ブラボーへと向かっていく。
カズキの想いは、ブラボーに届くのか･･････!?

脚本：千葉克彦／絵コンテ：長澤剛／演出：長澤剛／作画監督：松村拓哉

再殺の任を帯びた火渡の武装錬金・ブレイズオブグローリーが炸裂。
しかし、シルバースキンによってカズキ、斗貴子、剛太は救われた。
身代わりとなったブラボーを失った怒りに駆られ、激昂するカズキ。
その頃ヴィクターは、錬金戦団と交戦し、力の片鱗を見せつけていた......。

脚本：大和屋暁／絵コンテ：高山功／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

錬金戦団によるヴィクターへの総攻撃が始まった。
火渡の率いる錬金の戦士達が挑むが、ヴィクターの進化は最終段階に達し、更に強大な力を振るい出す。
一方ニュートンアップル女学院にたどり着いたカズキ達は、パピヨン、御前と合流していた。
一行を迎えた者は・・・！

脚本：下山健人／絵コンテ：つるやまおさむ／演出：高島大輔／作画監督：清水祐実・谷川政輝・海堂浩幸

白い核鉄によって人間に戻れるのはヴィクターかカズキ、どちらか一人だけ・・・。
カズキは究極の選択を突きつけられる。夏休みも終わりに近づいた登校日。
カズキは斗貴子とともに、仲間たちと楽しい時間を過ごしながらも、究極の選択の答えに一人葛藤する。

脚本：下山健人／絵コンテ：DOJAG-A-GEN／演出：黒田幸生／作画監督：清水泰夫

カズキは白い核鉄をヴィクターに使うことを決意する。
それは新たな白い核鉄が完成の時までの、人々との別れを意味する。
錬金戦団が激闘を繰り広げる戦場へと赴いたカズキと斗貴子は、ヴィクターに白い核鉄を打ち込んだ・・・が!!!