ヨット部を乗せたオデット二世は、砂赤星へと接近しつつあった。
そこで茉莉香はフライトプランの変更を提案する。正体不明船がもし"敵"だとしたらいつ襲ってくるのか。
もし"敵"がオデット二世を狙っているならば、未だ姿を見せないのはなぜか。それは砂赤星の裏側で待ち伏せしているからではないか。
そう考えた茉莉香は、その敵の裏をかくため、砂赤星を回り込むのではなく、星の手前でターンする作戦をたてたのだ。
"敵"が仕掛けてくるなら定時連絡直後か砂赤星の再接近時。
茉莉香の読み通り、官制局に定時連絡を送信した後、オデット二世のレーダーに妨害電波が。
"敵"の電子攻撃が始まったのだ。

ザフトの攻撃を利用し、要塞・アルテミスを脱出したアークエンジェルではあったが、艦内の物資の欠乏が深刻な状況になっていた。
募る不安に一計を案じたムウは、遺棄された艦船等から物資を得るためにデブリ帯へ艦を向かわせる。
そこには「血のバレンタイン」で壊滅したプラント・ユニウスセブンもあった。
プラントに帰還したラウは、最高評議会の査問会で「ヘリオポリス崩壊」の経緯を説明するために出廷していた。
その席でラウと、裏で繋がるプラント国防委員長パトリック・ザラは、その場の空気を打倒ナチュラルへと誘導して行く。
一方、ユニウスセブンの残骸で物資の搬入作業を続けるトールたちは、漂う大陸の残骸に、戦争の現実をまざまざと見せつけられる。
ここで哨戒に当っていたキラは偵察型のジンと遭遇。
進路の先には搬入現場が！ キラの願いも空しくジンはトールたちを発見してしまう。
すんでのところでジンを撃破したストライクではあるが、キラは初めて自らの手で生命を奪うことの重さを知る。
そしてその現場で発見した救命ポットの乗員ラクス・クライン。
運命の出会いはハロと共に舞い降りた。

シャナはニューヨークに居た。
古来より南北アメリカ大陸を"徒"から守ってきた強大にして特異な討ち手・大地の四神
――今は既に三神となった彼らの共闘を得るために。
『引潮』作戦で失われたその一神センターヒルに託された言葉を残る三神に伝えるシャナ。
その頃、『ザナドゥ』創造の地と宣布された日本では、楽園へ渡るため駆けつけた"徒"と、
それを阻止せんとするフレイムヘイズたちの戦いが繰り広げられていた。
そのさなか、一人の少年・坂井悠二が、今までの姿で御崎市に再び現れる。

ひとみとバァンの心を引き離し、エスカフローネの力を衰退させなければ目的を成就できないと知ったザイバッハ帝国皇帝ドルンカーク。ひとみとアレンを運命改変装置によって結びつける作戦が、今、実行される。

お昼休みになっても、りんが何かを一生懸命にやっています。それはナッツに頼まれた新しいアクセサリーを考えていたからでした。
でも、のぞみが強引にりんをカフェテラスへと連れて行きます。そして今日はみんなから少しずつおかずをもらう日だと言いました。
その理由は、のぞみのお父さんとお母さんが急に出かけてしまったために、のぞみのお弁当にはおかずがなかったからです。
それを聞いたりんは、のぞみが一人でもお弁当が作れるよう、料理を教えることに決めました。
そこでみんなものぞみの家に集まって、それを手伝うことにします。