脚本：賀東招二／コンテ：武本康弘／演出：武本康弘／作画監督：堀内修

　コダールの攻撃で燃える香港市街。「もはや限界だ...」と諦めのボーダー提督。
それでも宗介を信じるテッサ。九龍城跡の市街、燃え盛る建物のそばで、うずくまる宗介。
そこに現れるヤンとウーの二人。かなめの死を知り呆然とへたりこむ宗介に、ヤンは、銃を向ける！

脚本：志茂文彦／コンテ：三好一郎／演出：三好一郎／作画監督：門脇聡

　例のメッセージにいぶかしがる宗介。
北中国軍と南中国軍との軍事的緊張感が高まる中、九龍半島に上陸するM9部隊。
両軍の開戦までタイムリミットは後わずか...。
メッセージに従い、ツィムシャツォイにあるアラブ人街を訪れる宗介。
そこで宗介は、更なる行き場所を指示される。そこは、九龍公園だった...。

脚本：武本康弘／コンテ：山本寛／演出：山本寛／作画監督：米田光良

　ASを積んで香港に向かうゲイツの部隊。
その頃、宗介は、当てもなく、玉芳のコダールによって破壊された香港の街中を彷徨っていた。
香港を火の海にすることだけは避けたいミスリル。
コダールの潜伏先を洗っていた、ヤンとウーは、上環にある建設中のマンションで、死体を発見する。
その死体にはあるメッセージが仕込まれていた！

脚本：山本寛／コンテ：吉岡忍／演出：吉岡忍／作画監督：池田和美

　香港で所属不明のASによる大規模な破壊行為が発生した。
北中国軍と南中国軍がにらみ合う香港が、火の海になることを防ぐべく、出撃する「ミスリル」部隊。
香港到着までの間、宗介は、格納庫のアーバレストに乗り込み、AIの「アル」と会話を始める。

脚本：志茂文彦／コンテ：北之原孝将／演出：北之原孝将／作画監督：池田晶子

　宗介がいなくなり、急に恐怖心が湧き上がってきたかなめ。
朝まで寝付けず、憔悴しきった顔で登校すると、待っていたのは、神楽坂先生のアナウンスだった。
職員室に呼ばれたかなめに、手紙を手渡す神楽坂。その手紙の中身は、宗介からの、「退学届け」だった！

脚本：賀東招二／コンテ：三好一郎／演出：石立太一／作画監督：門脇聡

　メリダ島。ミスリル西太平洋基地。
着陸するC-17輸送機。輸送機を降りてきたのは、ベルファンガン・クルーゾー中尉。
宗介たちの新しい上官である。その近くを早足で通り過ぎていく宗介。
彼が向かったのは、戦隊長、テッサのオフィスだった。対面する二人。
重苦しい雰囲気の中、テッサは厳しい姿勢で宗介に応待する。

脚本：武本康弘／コンテ：吉岡忍／演出：吉岡忍／作画監督：米田光良

　ミスリルへの帰還命令の出た宗介は、かなめのもう一人の護衛者、情報部のレイスとやり合う。
重なる任務に、護衛の不備を突付かれ歯噛みする宗介。
その翌日、宗介と二人の時間を過ごすことができたかなめは、ご機嫌！登校途中、恭子との会話に興じる。
まもなく、いつもの授業が始まる。しかし、宗介の席は空席だった...。

脚本：山本寛／コンテ：山本寛／演出：山本寛／作画監督：池田和美

　テストが始まっている中、なかなか姿を現さない宗介。このままでは、留年よ、と心配顔のかなめ。
一方、オーストラリアのシドニーにあるミスリル作戦本部では、南京の事件でテッサたちを撹乱させた裏切り者、
ブルーノの尋問が行われていた。ブルーノの真意を聞き出そうとするのだが...。

脚本：志茂文彦／コンテ：武本康弘／演出：武本康弘／作画監督：池田晶子

　メリダ島基地会議室。ミスリルの高官たちに取り囲まれているテッサ。
今回のブルーノの件でミスリル作戦部、情報部双方から責めを負う。
一方、その当人ブルーノは、ミスリルの手から逃れるため、イタリアはシチリアの知人宅に身を隠す。
そこで彼は、ある東洋人の美女と出会う。その美女の正体は！？

脚本：賀東招二／コンテ：三好一郎／演出：三好一郎／作画監督：門脇聡

　裏切り者、ブルーノの仕業により、ゲイツ率いるアマルガムの部隊に、
作戦行動が筒抜けとなってしまうミスリル部隊。次から次へと敵に先回りされてしまう。
いぶかしがるテッサは、自分たちの作戦情報が漏れていることを確信する。
いよいよ追い込まれていくミスリルの部隊。万事休す！と思われたその時、テッサの取った行動とは？

脚本：賀東招二／コンテ：北之原孝将／演出：北之原孝将／作画監督：米田光良

南北に分断された中国の南京で、和平会談に出席していた北中国の代表団を武装グループが拉致。
中国が再び内戦状態になるのを防ぐため宗介たち、ミスリルの部隊が代表団救出に派遣される。
しかし、代表団を拉致したのは単なる武装グループではなく、ゲイツ率いるアマルガムの部隊であり、
拉致事件は宗介たちをおびき寄せるための罠だった。

脚本：武本康弘／コンテ：山本寛／演出：山本寛／作画監督：池田和美

千鳥かなめが、何者かに狙われている！？
風間信二から、ホームページのサイトに、無断で、かなめの写真が掲載されていることを知らされる宗介。
早速、犯人を拘束すべく、学校内を調査することに。
一方、そんな宗介たちの日常とは裏腹に、謎の中国少女他、敵組織らしき人物の存在が明らかになる。

脚本：賀東招二／コンテ：武本康弘／演出：武本康弘／作画監督：堀内修

超国家的秘密組織「ミスリル」は、難民救助のため内戦中のバリク共和国に、宗介たちの部隊を派遣。
世界でも最新鋭の装備を誇るミスリルだが、現地ではミスリルの介入を見越していたかのように、
対抗できるだけの装備を持った政府軍の部隊が待ち構えていた。
宗介の搭乗したアーバレストは、退路を断たれ窮地に追い込まれる。