ロンドンの路上市場の真っ只中で爆弾テロが発生。
犯人は「輝く夜明け（Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｄａｗｎ）」と名乗る国際的なテロリスト集団。
「輝く夜明け」は、爆弾テロを１０時間ごとに計画していると明かし、それまでにリーダーの釈放を要求してきた。

　

グリッドでは、ハリーの昔の恋人であるジュリエットとハリーの対立が表面化する。
一方、アダムはザファーの居所を突き止めて救出し、誘拐犯たちから次の爆弾を仕掛けた場所を聞き出すが･･･。

　

テロリストによる攻撃の結果、市民はますます保守的になり、難民への暴行や暴動が日常茶飯事となる。
極右政党に移籍するため、反対党が転じる保守党の議員を見たＭＩ－５は、民主主義が脅かされていると実感していた―。

　

新たなイスラム系分裂少数派に属するテロリストが、不法移民のトラックに乗って英国に入国を企んでいるという情報が入り、ＭＩ－５は警戒態勢をとる。
アダムとザファーはイスタンブールへ行き、トラックに潜入する。

　

ハリーは退職したＭＩ－５の元幹部が自殺したという報せを受けて悲しむ。
ところが、あるジャーナリストから、その元幹部は何者かに殺害されたと聞かされる。

　

重警備刑務所の独房に収監されているテロリストのマレクが、英国の輸送システムへのテロ攻撃を計画しているという情報が入る。
チームは、テロが起こる前に一味を突き止め一網打尽にするため、ある危険な作戦を立てた―。

　

シリアの外交官が極秘会談を申し入れてきたため、フィオナは潜入捜査に志願して外交官との連絡役を買って出るが、アダムは心配する。
それには事情があって...。

　

アダムは現実から目を逸らし、フィオナの死を受け入れられない。
そんななか、ＭＩ－５は冷戦時代に祖国を裏切ったヒューゴー・ロスに接触する。
彼をスカウトしたソビエトのスパイは既に亡くなっていたが、その息子がイギリスにいるという。

　

ハリーはＣＩＡが取るに足りないテロ行為を理由に、イラン系イギリス人を違法にアメリカへ連れ出そうとしていることを知り、彼の身柄の釈放を要求するのだが...。

　

ルースのもとに、元ＭＩ－５幹部のアンジェラが訪ねてきた。
彼女は、ＭＩ－５がダイアナ元皇太子妃を暗殺したことを証明する手伝いをしてほしいとルースに頼む―。