インディアナ州のシセロで、男性が電動ノコギリの上に倒れて死亡する。
二人はこの事故の調査に向かう。しかしこれは口実にすぎず、実はディーンが9年前に付き合っていた恋人リサに会うためだった。リサにはディーンによく似た8歳の息子ベンがいたが、行方不明になる。二人はそれが「取り替え子」だと突き止める。
子供をさらった妖怪がその子に成りすまし、母親を餌にしてしまうのだ。
一方、サムに近づいた謎の女が、母メアリーについて衝撃的な情報を明かす。

父ジョンの秘密の倉庫に誰かが侵入した、と電話がある。
二人がブラック・ロックの倉庫を捜索すると、呪われたウサギの足が盗まれていた。
ボビーによれば、ウサギの足に触れた者は悪魔も倒せるほどの幸運を得るという。
しかし、ウサギの足を紛失すると1週間以内に死んでしまうのだという。
サムがその足に触れたので、ディーンは大喜びで宝くじを買うが、女泥棒のベラに盗まれてしまう。サムの運は急降下し、彼の身に危険が迫る。

オハイオ州のエリザベスビルで二ヶ月前から住民の様子が急変し、残虐な事件が多発し始める。二ヶ月前と言えば、デビルズ・ゲートが開いた頃と一致する。サムとディーンは住民に悪魔が取り付いたのだと考える。一方、黄色い目の悪魔を倒して弾を使い果たしたコルトを、再び悪魔を殺せるようにしようと奮闘するボビー。そこにルビーが現れ、コルト銃を組み立て直す。

サムとディーンは、奇妙な殺人事件が次々に起こっているニューヨーク州の小さな町に向かう。それは、「赤ずきん」や「ヘンゼルとグレーテル」など、おとぎ話にそっくりの殺人事件だった。一方、サムは悪魔を呼び出し、"ディーンとの取引から彼を解放しないと、組み立てたばかりのコルト銃でお前を殺す"と脅迫する。

女性がシャワー中に溺死するという事故が起きる。この街では37年ごとに幽霊船が目撃され、その度に水のない場所で人が溺死すると言う奇怪な事故が連発していた。幽霊船を特定しようと捜査を進める二人の前にベラが現れる。
彼女は悪霊の正体を見抜いていた！手を組もうと持ちかけられた二人は話に乗る。しかしベラには、別の計画があったのだ。