闇将軍と噂される悪人の正体をあばき成敗すべく奔走していた若さまは、ひょんなことから元十手持ちの原田新兵衛と出会う。新兵衛は父親の仇討ちをすべく、はぐれもののお紺と共に旅をしていたが・原田は悪人の手によって殺害されてしまう。若さま持ち前の正義感からお紺を助け、目明しの小吉と共に江戸の町にはびこる悪闇将軍の元に乗り込み秘技「命独楽夢幻」で立ち向かう。

矢部駿河守を陥れようとする戸倉播磨守は、矢部に仕えている佐竹をそそのかし悪事を働かせていた。佐竹の兄で同じく矢部に仕えている清綱は佐竹の罪をわかっていながら弟をかばおうと画策しているが・・・。

いわれのない罪で縛についた若さま。しかしそれは矢部のお奉行の仕業だった。
牢屋に入っている植木職人の佐七が誰かをかばって死罪を受け入れたと考え、お奉行は若さまに佐七の口を割らせようと頼むが・・・。

米問屋相模屋の若旦那定吉は、芸者であるお千代との結婚を大旦那に反対され、心中も決意するほど悩んでいた。そこへ何者かが襲いかかり、ふたりが心中したように見せかけたのだった。奇跡的に生き残ったお千代は真実を知りながらも黙秘し続けさらし者にされるが、事情を知った若さまが連れ去り・・・

泥棒を追いかけているうちに寺社奉行一向とひと悶着起こしてしまった若さま。真っ向から啖呵を切ったものの内心切腹を覚悟していた若さまは矢部のお奉行に呼び出される。一方、泥棒が盗んだ着物は女の死体からはぎとったものだとわかり、若さま、小吉、お紺が真偽を確かめに言われた場所へ向かうと、そこには町娘に扮装した尼の死体が転がっていたのだった。

殺しの現場に居合わせた若さま。被害者が握りしめていた小判に不審な点があったので矢部のお奉行に見せてみたところ、出回るはずのないものだったことがわかり、若さまは出所をつきとめようと奮闘する。一方、お紺の元に風変わりな客がやってきた。武士でありながら「町人結にしてくれ」と依頼してきたのだった。怪しんだ若さまは小吉に後をつけさせるが・・・

極悪非道の盗賊、天魔の五郎蔵の情夫お島が人質をとって民宿へ立てこもった。そこへ現れた若さまは、裏口からこっそり侵入し強行突破でお島を捕まえたのだった。捕らえられたお島は獄門磔の刑に処された。それを知った五郎蔵は若さまを恨み、復讐しようと企むが・・・

風車売りをしていたお澄は、ショバ代の取り立て屋に乱暴されていたところを若さまに助けられた。ところが、長患いをしている母親の薬代を手に入れようと通りすがりの男の財布をスッてしまった。中にはお金と富くじが入っていて、お澄はなんとなく冨くじもとっておくことにしたのだが、後日ばったり会った若さまに確認してもらったところ一等の300両があたっていた。スられた方が黙っているはずがないと踏んだ若さまは事件の予感がし・・・

お尋ね物の夜桜お吉一味が今度の標的にしたのは大奥の出入りまで許された御用商人の嶋屋だった。 まんまと蔵破りに成功し、大金と謎の帳簿を盗み出した一行だが、何者かに仲間が次々と殺されていってしまう。事件を聞き、怪しく思った若さまと小吉は嶋屋の大旦那を調べ、とんでもない裏の顔をもっていることがわかった。

人足頭の吉蔵は回船問屋佐渡屋の抜け荷をしってしまった。証拠品の短銃とともに命からがら逃げ出したものの、佐渡屋の策略により、人足たちが皆殺しにされた上に、吉蔵にすべての罪をなすりつけられたのだった。岡っぴきたちと佐渡屋一味に追われる吉蔵は瀕死状態で倒れているところをおふじさんの息子である鶴吉たちに発見され、以降秘密裏に食料をもってきてもらうが・・・

江戸では辻斬りが横行していた。直後の現場に居合わせた若さまは使い捨てられた刀を回収した。矢部のお奉行によると、妖刀と呼ばれる村正によく似ているが、村正の弟子である刀工の兄弟が作ったものだと言う。辻斬りとの関わりが気になった若さまはお紺を使ってその兄弟について調べ始めるが・・・

江戸では鬼面組という5人組の窃盗団が次々と両替屋を襲っていた。そして窃盗がうまくいくと、鬼面といくらかの小吉の幼馴染であるお新が、奇面組に殺された父親の仇を討とうと誓ったので、若さまと小吉は援護しようと調べを進める。奇面組が次に狙ってきそうな両替屋を張っていたところ、まんまと鬼面をかぶった輩をつかまえたが・・・

おふじさんの店の前で侍たちが弱いものいじめをしていたので乱入してとっちめた若さま。若者とその妹が旅の途中で弱っていたところ荷馬車に跳ね飛ばされ、侍たちによりかかってしまい絡まれていたのだった。侍に肩を切られた上、熱も出していたのでおふじさんが妹と共にしばらく面倒をみることに。なにか深いわけがありそうだったが、ある日、兄妹が仇討ちをしようとしている旨を告白し・・・

一刀流、塚原道場の奥方・菊乃は何者かに呼び出された。指定の場所へ行くと見知らぬ男に昔の色恋沙汰をネタに脅迫されてしまう。どうにか逃げ帰って来たものの翌日、昨夜の男の仲間から死んだ旨を聞かされ、引き続き金を無心されてしまう。ところが菊乃の目の前で男は殺され・・・

旗本、黒田弾正の屋敷に奉公していた娘が屋敷の外で殺されていた。神田左京は黒田の屋敷に取り調べに行ったが門前払いを食らわされてしまう。一方、お紺が以前髪を結ってやっていたお雪が町中で何者かに追われているところへ出くわし匿うことに。事情を聞くと、お雪の姉のお妙が黒田の屋敷へ奉公にあがったっきり音沙汰がないので訪ねていったところ、翌日にならないと戻らないからと泊まることになった。しかし夜寝ているところへ、お妙のことを知るお光がこっそりやってきて一緒に逃げようと言われるがままに屋敷を飛び出したのだった。そしてその道中で追手につかまり、お光は殺されてしまったとのことだった・・・。

ひょんなことから、殺されかけた老人を助けた若さま。しかし助けた老人から平手打ちをくらい、怒鳴られてしまった。訳が分からず啖呵を切ってその場を後にした若さまだったが、後日矢部のお奉行から元老中の鳥越越中守、鉄翁だったと聞かされる。そして、鉄翁が若さまを気に入ったので是非用心棒に、とお奉行を通じて頼まれたのだった。お奉行からも頼まれ、断れない若さまは承諾するが・・・

菊作りのお披露目会場で人形にまざって死体が発見された。死体は菊作りの名人、弥八だった。その日以来、弥八のかみさんは病に伏せり、薬代に困った長女が生前、職人気質で売ったことがなかった弥八の菊を売りに出したのだった。喜平親方もその菊を買ったひとりだったが、ある朝鉢ごと盗まれていて...。一方、町中で人切りが起こった。仇討ちとのことで神田左京が取り調べを行ったが、その場に居合わせた若さまは独自にさぐりを入れ始める。

やっとの思いで田舎から上京してきた馬吉・与平兄弟。腹ごしらえしながら今後の身の振り方を考えようと店を探していたところカツアゲにあい、一文無しになってしまった。困った二人は喜仙屋で食い逃げしようと企むが失敗してしまい、その場に居合わせた若さまにこれまでのいきさつをすべて話したのだった。事情を聞いた若さまはお咎めなしでお金をいくらか渡したが・・・