第11話  

金海港には、斯盧国初代王の娘アロと、その姪、第2代王の娘アヒョが密偵として入り込んでいた。イジンアシはアヒョに思いを寄せるが、アヒョは奔放なスロと恋に落ちる。イジンアシの狗耶国王を夢みるチョンギョンは、ホ・ジャンサンの娘ファンオクとの結婚をイジンアシに望むが、ファンオクもまた、恩人スロが忘れられない。狗耶国最高の剣と武士を選ぶ競工（キョンゴン）が3年ぶりに開催されることとなり、アヒョはスロに出場するよう懇願する。