第35話  異変の幕開け

清国から戻った矢先、母であるファワンからチェ･ソクチュが世孫側に寝返ったに違いないと聞かされたチョン･フギョム。折りしもサンと談笑するソクチュを見た彼は、ますます疑いを深める。しかもその直後にホン･グギョンと出くわし、命が惜しければ正しい道を選べと警告される。
サンは英祖（ヨンジョ）の様子が少しおかしいことに気づく。頼もしい世継ぎもおり、今日死んでも悔いはないという英祖だが、サンは心配でならない。
さらに、ソンヨンのことがどうしても気に掛かるサンは、テスに清国へ行って様子を見てきてほしいと頼む。テスはソンヨンに会えると二つ返事で清国へ発つのだが...。