蓋聶は荊軻に秦を阻むためにも、鵠落剣法を習得せよと励ます。麗は男児を産み、天明と名付ける。韓申は麗と再会を果たし、これまでのいきさつと秦の侍衛となったことを話す。そして麗から天明が荊軻の子だと告げられ驚くのだった。秦を表敬訪問した趙王趙偃（ちょうえん）は、嬴政に燕を討つよう唆され、賛同する。祖太后から宴席に呼び出され、虐げられた麗を嬴政が救出、敏夫人は楚夫人を厳しく非難するのだった。
