荊軻と蘭は、洞穴の中の部屋に閉じ込められる。壁には鵠落剣法の型が映し出され、剣法を習得しなければ出られない。景良人の懐妊を知った楚夫人は怒りと嫉妬を隠せず、堕胎薬入りの茶で景良人を流産させる。韓に攻め込んだ嬴政は韓非（かんぴ）を迎え入れ、歓迎の宴で天下統一の真意を語る。その夜、韓非に韓長使（かんちょうし）が下賜される。重用を約束された韓非を表面上歓迎する李斯と、警戒する敏夫人であった。麗と嬴政のわだかまりは次第になくなり、2人は向かい合って眠りにつく。
