朝議で韓非は趙討伐、李斯は韓討伐をそれぞれ主張する。嬴政は麗の進言に従い、将軍樊於期（はんおき）に趙討伐を命じ、秦は勝利を得る。麗は嬴政に身も心も許し、契りを結ぶ。ある日、弓の試合が開かれる。わざと嬴政に勝ちを譲った燕の丹太子は、麗にそれを見抜かれ、人質の惨めさを語るのだった。一方、荊軻は鵠落剣法を習得し、洞穴から脱出するも、待ち受けていた鮑野と夏侯央（かこうおう）に襲われる。荊軻をかばい、蓋蘭は負傷してしまう。
