第103話～第108話  なつよ、どうするプロポーズ

第103話
東洋動画の新年会で、大杉会長からテレビ漫画に力を入れるよう言われるなつ（広瀬すず）と坂場（中川大志）。新年会後、自分が映画から外されたのは、仲から嫌われているからだと言い出す坂場。だが、仲（井浦新）が才能を買っているはずのなつまで、テレビ漫画に異動させたことに疑問を持つ茜（渡辺麻友）。桃代（伊原六花）が、二人が付き合ってると思われているからではと言い出すが、坂場は付き合ってないと否定して...。　

第104話
風車では、カスミ（戸田恵子）や茂木社長（リリー・フランキー）達が集まり、亜矢美（山口智子）が、かつてムーランで踊り子だった頃の悲しい恋の話がはじまる。それを聞いていたなつ（広瀬すず）は、今も結婚していない亜矢美の気持ちに思いを巡らせる。年が明け、テレビ漫画の「百獣の王子サム」が大人気となり、ますますアニメーションの仕事に追われるなつ達。そんな中、同僚の茜（渡辺麻友）が結婚することになり...。

第105話
長編映画を任されることになった下山（川島明）の誘いにより漫画映画の演出をすることになった坂場（中川大志）。再び映画に携われるとなつ（広瀬すず）に報告し、なつへの想（おも）いも伝える。そしていよいよ、下山を中心に長編漫画映画の制作が始まるが、演出の坂場のこだわりが強く、一向に脚本が進まない。見かねた仲（井浦新）は、坂場と神地（染谷将太）に声をかけるが、仲に心を開かないふたりは聞く耳をまったく持たず...

第106話
坂場（中川大志）の思い描くイメージの要求が高過ぎて、長編映画の制作がなかなか進まない。締め切りが迫る中、坂場と折り合いが悪くなっていた仲（井浦新）が、なつ（広瀬すず）にキャラクターの入ったカット袋を託す。なつから、その動画用紙を見せられた坂場は、仲に対して抱いていた思いが誤りだったことに気づき、仲に力を貸して欲しいと頼む。帰りに風車に寄ったなつと坂場は、二人の関係を亜矢美（山口智子）に気づかれ...。

第107話
なつ（広瀬すず）が原画、坂場（中川大志）が演出を務めた漫画映画は大失敗。坂場はその責任を取り、東洋動画に退職届を提出する。その後、なつの元を訪れた坂場は、アニメーターとして終わった、自分との約束を忘れてくれ、となつに言う。坂場からの一方的な申し入れに、なつは坂場への思いを一気に話し、その場から去る。帰宅以来、部屋にこもりきりのなつを心配した亜矢美（山口智子）は咲太郎（岡田将生）に相談するが...。

第108話
なつ（広瀬すず）から事情を聞いた咲太郎（岡田将生）は、妹の不憫（ふびん）さに胸が締め付けられる。その時、なつを訪ねて坂場（中川大志）が風車にやってくる。なつに謝罪をしたいという坂場に対し、どうしても許すことができない咲太郎は、帰れと言う。しかし、なつと咲太郎、亜矢美（山口智子）を前に、坂場はこれまで口にしてこなかったなつへの思いを語り出す。なつと結婚させてほしいと懇願する坂場に、兄の咲太郎は...。