第1話  

徳川家康が病に倒れた。死の間際に家康は、駆けつけた老中・土井利勝と将軍・秀忠に、「利勝は家康の隠し子、秀忠の兄だ」という秘事を告げる。利勝は家康の意思を継ぎ、泰平のためには鬼になる決意をする。家康の死後、三代将軍の跡目争いが激化し、確執のある外様大名も幕府転覆を狙っていた。