伊勢山田奉行となった忠相は、思い掛けず紀州藩主となった吉宗と対立する。その対立をあおる尾張通春。しかし、忠相の苦言を正面から受け止める吉宗のスケールの大きさに、忠相は吉宗こそ八代将軍にふさわしい男と心に決める。