#3  第2部「東海道富士川の決闘」（前編）

赤鬼の金平との喧嘩に勝ちながらも、恋女房のお蝶を清水に残して旅立つ次郎長。旅の途中、赤鬼の金平の子分、民蔵と力蔵の兄弟が、兄の敵・増川の仙右衛門と巡り会って斬り合いの場に遭遇する。