次郎長は病におちたお蝶を連れ、旅を続けていた。その途中、尾張の巾下の長兵衛のもとに身を寄せていたが、天竜川で待ち構えていた勝蔵と対決し撃退する。その喧嘩で次郎長に惚れた小政が子分になり、次郎長一家が勢揃いする。